张鲁微微皱眉，心中虽认同邓芝所言，但仍不动声色地说道：“我汉中地势险要，又有精兵良将，若有外敌来犯，自可坚守。且我五斗米道与百姓同心，众志成城，未必惧怕那些诸侯。”
邓芝微微一笑，说道：“天师所言甚是，汉中的地势与兵力的确是坚实的依仗。但张天师且想，战争一旦爆发，受苦的终究是无辜百姓。太平道与五斗米道同属道门，教义皆以慈悲为怀，救民济世为本。我太平道如今兵强马壮，势力遍布中原及南方多地，若能与汉中携手合作，便可形成一股强大的力量，足以抵御外敌，保境安民。”
此时，张鲁身旁的谋士阎圃站出来说道：“邓使君，你虽言之凿凿，但太平道与我五斗米道毕竟是不同的教派，若合二为一，教义、教规以及权力分配等诸多问题皆需解决，这岂是易事？且太平道发展迅速，其野心众人皆知，我汉中若归降，岂不是羊入虎口，沦为太平道扩张的工具？”
邓芝看向阎圃，神色镇定地说道：“这位先生所言不无道理。然在这乱世之中，单打独斗难以长久。太平道与五斗米道虽有差异，但皆以道为尊，皆欲在这乱世中为百姓谋福祉。教义与教规的融合并非难事，可在日后共同探讨协商，寻求最佳的解决方案。至于权力分配，我太平道教主乃仁义之君，定会尊重天师以及汉中各方的权益与地位。汉中可继续保持相对的独立性，在太平道的庇护下，发展自身的经济与文化，传播五斗米道的教义。”
他接着说道：“如今曹操大军随时可能南下，汉中一旦陷入战火，百姓必将生灵涂炭。太平道若能与汉中联合，不仅可保汉中太平，还能借助汉中的地理优势，进一步拓展势力范围，共同对抗曹操等强敌。这对于太平道与五斗米道而言，皆是一次难得的机遇。”
张鲁听后，陷入了沉思。他心中明白，邓芝所说的并非全无可能。太平道的实力他有目共睹，若能与之合作，或许真能抵御曹操的威胁。但他又担心归降后失去对汉中的绝对控制权，自己多年的心血付诸东流。
邓芝见张鲁犹豫不决，又从怀中取出张一凡的书信，双手呈上：“张天师，这是我教主给您的亲笔书信，信中言辞恳切，表达了对天师的敬重与对合作的期盼，还请天师过目。”
张鲁接过书信，仔细阅读起来。信中张一凡对张鲁在汉中的治理成就表示钦佩，提及太平道与五斗米道同出一源，应携手共进，为百姓创造一个太平盛世。同时承诺，若张鲁归降，汉中百姓将继续享有安宁生活，五斗米道的地位与传统将得到尊重与保护，张鲁本人也将在太平道中拥有重要地位，共同参与天下大事的决策。