东吴与司马懿的联军很快集结完毕，他们首先对太平道在江东的一些据点发起了攻击。由于太平道弟子事先有所准备，他们在据点中设置了各种防御工事，顽强抵抗。但联军兵力众多，攻势凶猛，太平道的据点渐渐难以支撑。
在一处名为夷陵的地方，太平道的弟子们坚守着一座山城。司马懿亲自率领魏军，从陆路对山城发起强攻。他指挥士兵们推着攻城车，扛着攻城梯，喊杀声震天动地。太平道的弟子们则用石块、箭矢奋力抵抗。城墙上，一位名叫徐盛的太平道将领，身先士卒，他手持长刀，每一次挥舞都能击退靠近城墙的敌人。“兄弟们，坚守住！太平道的荣耀在此一战！” 他的呼喊声激励着城中的每一个人。
而孙权则率领东吴水军，从水路对山城进行包围。东吴的战船在江面上排列整齐，弓箭手在船上向山城射箭，箭如雨下。太平道的弟子们虽奋力抵抗，但在联军的水陆夹击下，伤亡惨重。
就在夷陵山城岌岌可危之时，关兴率领荆州的军队，按照太平道的计划，出兵攻打东吴的柴桑。柴桑乃东吴的重要城池，孙权得知后院起火，心中大惊。他不得不分出一部分兵力，回援柴桑。
司马懿见孙权撤军，心中恼怒，但他也明白此时若继续强攻夷陵，损失必然惨重。于是，他下令魏军暂时停止进攻，在夷陵城外扎营，对山城进行围困。
太平道在夷陵的守军得到了喘息的机会，他们抓紧时间修复城防，补充物资。徐盛深知，这只是暂时的缓解，司马懿不会善罢甘休，他们必须想出破敌之策。
在围困期间，司马懿试图劝降徐盛：“徐将军，你看你如今被困于此，孤立无援。若你肯归降于我，我保你荣华富贵，何必在此苦苦支撑？”
徐盛站在城墙上，冷冷地看着司马懿：“司马老贼，你妄图勾结孙权，破坏太平盛世，我太平道弟子岂会降你！”
司马懿碰了一鼻子灰，心中更加恼怒。他决定加大围困力度，断绝对山城的水源与粮草供应，企图逼太平道守军投降。