姜维深知南蛮各部虽悍勇，然彼此之间亦有嫌隙与纷争。他寻得一位与太平道素有交情的部落首领，名唤孟获。孟获身形魁梧，皮肤黝黑，眼神中透着豪爽与质朴。姜维与其相见，抱拳行礼，直言来意：“孟获首领，东吴孙峻欲引南蛮卷入中原战火，实乃居心不良。太平道一向敬重南蛮各部，愿与诸位和平共处，共保一方安宁。若与东吴勾结，必遭太平道与曹魏双面夹击，届时生灵涂炭，悔之晚矣。”
孟获浓眉紧皱，沉思片刻，道：“姜维将军之言，不无道理。然东吴所许利益，亦颇为诱人。我南蛮各部，亦需思量再三。” 姜维见其犹豫，心中一紧，继续劝道：“首领莫要被眼前小利蒙蔽。东吴若胜，必不会真心善待南蛮，只会将诸位视为棋子，随意摆弄。太平道却愿与南蛮结为兄弟之邦，互帮互助，共享太平。”
此时，东吴使者亦已抵达南蛮另一部落。那使者巧舌如簧，大肆鼓吹东吴之强盛，联盟之美好前景：“我东吴主上雄才大略，若南蛮与我等携手，必能在中原分得一杯羹。金银财宝、绫罗绸缎，应有尽有。且我东吴水军称霸江河，可保南蛮水路无忧。” 该部落首领心动不已，召集族中长老商议，众人皆有倾向东吴之意。
太平道在边境的防御工事修筑正酣。士兵们挥汗如雨，搬运巨石，挖掘壕沟。张一凡亲临现场，鼓舞士气：“兄弟们，东吴贼子与南蛮勾结，欲犯我太平道。但我们不怕，只要我们齐心协力，定能守土有责，护我太平百姓！” 士兵们齐声高呼，声震云霄，那股众志成城的气势，仿若坚不可摧的钢铁长城。
曹魏边境，司马懿率领大军，营帐连绵数里，旗帜飘扬。士兵们日夜操练，喊杀声此起彼伏。司马懿巡视军营，目光如炬，不放过任何一个细节。他深知，此役关乎曹魏兴衰，必须慎之又慎。
南蛮之地，姜维仍在努力说服孟获。他展示太平道的善意与诚意，送上中原的精美礼品，讲述太平道在各地推行的利民政策。孟获渐渐被姜维的真诚打动，心中天平开始倾斜。然就在此时，东吴使者得知姜维到来，前来挑衅。
“姜维，你太平道莫要在此妖言惑众。东吴才是南蛮真正的盟友，你们不过是想利用南蛮，为自己谋取私利。” 东吴使者尖声叫道。姜维冷笑一声：“你东吴心怀鬼胎，才是真正的祸水。南蛮兄弟与我太平道相交已久，岂会被你等蒙蔽？” 说罢，他拔剑出鞘，剑指东吴使者，“今日，便要你为你的狂妄付出代价！” 一场剑拔弩张的对峙，在南蛮的土地上展开，而这，仅仅是各方博弈的一个小小缩影，更大的风暴，还在酝酿之中。