在北宋的灯火阑珊之处，烟雨迷蒙的江南水乡中，包拯正独自一人倚靠在幽静的庭院中，手中捻着竹简，眉头紧锁。此时，正值三伏，阳光透过槐树的枝叶，洒下点点斑驳，映得庭院深深，令心中烦闷的他，似乎感受到一丝清凉。然而他心中所忧，却未曾因这宁静的场景而缓解。
就在此时，门外忽然传来了一阵急促的脚步声。包拯抬头，见南侠展昭缓步而来，身形俊朗，面庞英毅，气质中透着一股侠气。他走近时，面色凝重：“包大人，南南山庄内发生了一件离奇的案件，庄主吴公子疑似谋反，被朝廷缉拿，现下正愁无计可施。”
包拯心头一震，南南山庄乃是大户，吴公子更是豪门子弟，如果这等事情被证实，必将引起朝廷震动。他说道：“展昭，去召集公孙述、王朝、马汉，快！”
不久，四人齐聚在包拯的小院中，展昭一一将情况叙述明白。吴公子在南南山庄接待了一批商贾，随后被人陷害，指控其谋反，已被捉。包拯未尝犹豫，立刻决定前往南南山庄一探究竟。
南南山庄，朱门高阙，庭院深深，细雨如丝。门口守卫的士兵早已接到命令，恭恭敬敬地放行。包拯一行人走进庄内，迎面而来的是吴氏庄园的管家，一个身材中等、神情紧张的男子，神色略显不安。
“见过包大人。”管家低头行礼，语气中透着一丝忐忑，“吴公子正在后院接受审问，事情复杂而敏感，四位请随我来。”
经过一条曲折的小径，众人来到后院，只见吴公子正被一名中年官员审问。而吴公子则面色苍白，神情哀戚，口中反复辩解：“我吴某绝无谋反之意，诸位请查明真相！”
包拯上前，目光一凝：“吴公子，为何会有人如此陷害于你？”吴公子叹了口气，摇头说道：“小人不知，昨日夜里，我接待了数位四方商贾，但如今他们皆失联。此情此景，实令我百口莫辩！”
展昭听闻，立刻敏锐地察觉到了其中的纰漏：“失联？何不派人去寻找？”他们随即展开对庄园的彻底搜索。
在庄园的密室中，几人发现了一名年轻女子的身影，约莫十七八岁，身着淡蓝色衣裙，肤色白皙，面容娇美，正藏身于书架后，却满脸惊恐。展昭此刻心生怜惜，问她为何在此，她惶恐地回答：“我乃吴公子之弟媳，昨夜那些商贾竟试图强行劫掠，我逃避时不慎躲入此处，求求你们救我！”
众人敏感到事情并因此变得复杂，包拯心念一动，若是贼人胆敢妄为，必是有所图谋。他转身对吴公子道：“吴公子，带我去寻找那些商贾。我相信此案背后藏着更加惊人的阴谋！”
于是众人走出庄园，利用县城上各方势力，将所有可能藏匿的地方逐一排查。但无论如何，商贾们似乎在一夜之间完全消失无踪，甚至连带的店铺也被洗劫一空，实在令人疑惑。
就在此时，王朝突然道：“我知道，前几日，有一位神秘人曾频频出入南南山庄，若能找到他，或许能解开谜底。”