在波岛的神秘洞窟内找到完整的深海之牙后，小智几人又在菊间小朋友的带领下在吕岛，类似的洞穴内找到樱花鱼进化的关键道具深海鳞片。
“所以说只要将这个东西放在珍珠贝身上，然后进行连接交换就能进化了吗？”
奈美子看着深海鳞片，脸上露出渴望的神情。
显然这位小女孩是波岛的“叛徒”，嘴上喊着猎斑鱼很厉害，但实际上喜欢的人却是樱花鱼。
而菊间这个小男孩的喜好则是和奈美子相反，他对长相比较狰狞的猎斑鱼更感兴趣。
这两人的喜好表现极其明显，那四只大眼珠子都快贴到对应的进化道具身上了。
小智几人也看出了这两个小孩子的想法。
于是乎在小田卷博士的指挥下，这两个小孩子分别将对应的道具放到自己的珍珠贝身上，随后就用吕岛的传送机将神奇宝贝球送到了伊岛的神奇宝贝中心。
传送完之后，小智一行人立马就赶回伊岛。
“这是你们两个的神奇宝贝球。”
乔伊小姐将收到的神奇宝贝球分别归还给两个小孩。
“好了，你们可以将珍珠贝放出来了。”小田卷博士道。
“是！”
两个小孩同时打开各自的精灵球。
两只携带道具的珍珠贝亮相不到五秒，身体就散发出进化之光。
“看来小智你的猜测很正确，珍珠贝的进化跟巨钳螳螂的进化类似，都是携带对应进化道具后实现交互才能进行。”小田卷博士摸着下巴若有所思道。
“可是奈美子之前不是说，他们岛上的人的珍珠贝只要放在那个洞窟的泉水里就能进化吗？”小遥疑惑道。
“野生的珍珠贝等级足够高，在吸收大量进化道具的能量后，是有可能自行进化的，只是这个种成功率很低。”小智解释道。
神奇宝贝在这个世界都存在多少年了，传送机还有其他交换机也才问世几十年，小智可不相信自然界中珍珠贝不能实现自主进化，要不然那些出现过的野生猎斑鱼和樱花鱼是哪来的？
为了更好地研究两只刚进化的神奇宝贝，小田卷博士再次带着众人来到泳池边。
樱花鱼和猎斑鱼刚下水游了没几分钟，入海口方向突然喷出巨大水柱。
“那是…什么东西？”小遥疑惑道。
“我听到了有人在问‘什么东西？’的声音，既然你诚心诚意地发问了！”
“那我们就大发慈悲地……”
火箭队三人组熟悉的开场白从水柱后面传来。