这一次，孙悟空眼中的怒火更盛，他将对天庭的怨恨都发泄在战斗中。金箍棒的威力大增，每一次挥动都带着千钧之力，二郎神渐渐有些招架不住。但他身为天庭战神，岂会轻易退缩，于是抖擞精神，与孙悟空再次展开殊死搏斗。
二人从南天门打到灵霄殿外，周围的建筑在他们的战斗余波中纷纷崩塌。孙悟空瞅准时机，施展出分身术，无数个孙悟空将二郎神围在中间。二郎神虽能识破变化，但面对如此众多的分身，也有些应接不暇。
就在双方僵持不下时，如来佛祖降临。他伸出手掌，轻轻一翻，便将孙悟空压在五行山下。二郎神望着被压在山下的孙悟空，长舒了一口气，这场惊心动魄的战斗终于落下帷幕。而孙悟空的传奇故事，却在世间越传越广，成为人们心中反抗强权、不屈不挠的象征。悟空二郎争雄，哪吒参战添威
天庭因孙悟空自封齐天大圣且大闹天宫，玉帝震怒，遂派遣二郎神杨戬率梅山六圣等前去捉拿。孙悟空毫不畏惧，在花果山严阵以待，一场惊天大战一触即发。
二郎神携众降临花果山，与孙悟空展开正面交锋。二者皆武艺高强，二郎神的三尖两刃刀与孙悟空的金箍棒你来我往，刀光棒影交错，火星四溅，周围的山峰都被战斗的余波震得摇晃不已，双方激战数十回合不分胜负。
孙悟空率先施展七十二变，化身一只麻雀隐匿于树梢。二郎神凭借天目识破，变作老鹰俯冲抓捕。孙悟空立刻变作鲤鱼潜入水中，二郎神则化身为水獭紧追不舍。接着孙悟空变作蛇，二郎神又变为灰鹤与其周旋。双方不断变化，从飞禽到走兽，从昆虫到水族，斗智斗勇，互不相让，战场也从花果山蔓延至天庭各处水域与山林。
酣战之际，哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，腰缠混天绫，臂挽乾坤圈，率天兵天将前来助战。他直冲入战圈，火尖枪直刺孙悟空，枪尖带起熊熊火焰。孙悟空侧身避开，金箍棒顺势回击，与火尖枪碰撞出绚烂火花。哪吒的混天绫如灵蛇般缠向孙悟空，孙悟空扯出一把猴毛，化作无数小猴子，扯住混天绫，使其无法近身。
战斗陷入胶着时，太上老君暗中抛出金刚琢击中孙悟空头部，使其身形一晃。二郎神趁机用缚妖索将孙悟空捆住，梅山六圣一拥而上欲擒住孙悟空。但孙悟空奋力挣扎，挣脱部分束缚，继续与二郎神及哪吒苦战，然而受伤之下渐处下风，被二郎神、哪吒及众神的攻击压制。