悟空离了灵霄殿，众神却还陷在那三国风云的遐想中。二郎神杨戬率先回过神，哼道：“这猴头，倒真有这番奇遇，不过那凡间乱世的小打小闹，真有那般精彩？”哪吒三太子却不以为然，反驳道：“杨兄莫小瞧，那关羽能与大圣战平，定非凡俗，我倒想去那三国会会诸豪杰。”
这话一出，如石子投湖，激起千层浪。年轻一辈神仙纷纷附和，求玉帝恩准下凡一探三国。玉帝起初皱眉不应，耐不住众神恳请，终松口道：“既如此，准尔等十人下凡，时限一月，不得扰乱凡间大势，违者重罚！”
这十人领命，瞬间消失在灵霄殿，直往三国而去。落地便至官渡战场，恰逢曹操与袁绍对峙。曹军见天降异人，曹操多疑，欲先下手，许褚抡斧便冲。哪吒脚踏风火轮，轻松避开，笑道：“吾等无意参战，只想瞧瞧，莫要误会！”这时，袁绍阵中颜良驱马而出，见众人怪异模样，以为是曹军奇兵，举刀砍来。二郎神杨戬眉梢一挑，三尖两刃刀瞬间在手，迎击而上，不过三合，便以巧劲挑飞颜良长刀，却未伤其性命，只道：“吾等只为历练，并非敌手。”
其后，他们辗转赤壁江畔。周瑜见众人仙风道骨，心下揣测，邀入营帐。诸葛亮轻摇羽扇，目光深邃：“诸位仙家降临，必是有事。”众神道明来意，诸葛亮笑言：“既来观烽火，可助吾筹备火攻。”众神欣然应允。月黑风高夜，火势大起，黄盖诈降船冲向北岸，曹军大乱。众神施法，借风助力，火势瞬间滔天，映红江面。曹操大败，仰天长叹，却不知仙力暗中左右战局。
一月之期将近，众神欲归。行至半途，大地震动，一只九头蛇妖破土而出，原是凡间战火引动地脉，封印松动。蛇妖肆虐，百姓奔逃。众神哪能坐视，各展神通围击。然蛇妖凶悍，口吐毒雾，一时间竟难以近身。关键时刻，哪吒祭出乾坤圈，直击蛇妖要害，却被其九头齐攻，陷入险境。杨戬天眼怒睁，一道金光射出，斩断三首，悟空适时赶到，金箍棒抡圆猛砸，众神齐心，终将蛇妖剿灭。
待尘埃落定，悟空咧嘴：“诸位，这凡间波折不断，倒比天庭热闹！咱这趟没白来。”众神皆颔首。回到灵霄殿，玉帝见众人虽狼狈却目光熠熠，心中暗叹：此遭历练，仙心亦有所悟，此后三界诸事，料想他们更能担当了。此后，天庭众神行事，添了几分凡间英豪的果敢与睿智，仙凡故事，于此交织出别样新篇。