时逢三界动荡，妖邪丛生。有一千年蛇妖为祸人间，不仅掳掠百姓，还妄图颠覆地府、扰乱天庭。悟空得知，欲往除之
吕布欣然应允，二人火速奔赴蛇妖老巢。蛇妖见二人前来，口吐毒雾，幻出千万蛇影攻来。悟空不惧，抡棒横扫；吕布抖擞精神，画戟生风，毒雾蛇影纷纷消散。
蛇妖大怒，现出原形，一条百丈巨蟒张牙舞爪扑向他们。吕布瞅准时机，全力一戟刺向蛇眼，蛇妖吃痛，疯狂甩尾。悟空趁机跃至半空，念动咒语，金箍棒瞬间变大变长，狠狠砸下，正中蛇妖七寸。在二人紧密协作下，蛇妖灰飞烟灭。
经此一役，二人声名更盛，人间重归安宁。此后，悟空不时下凡，与吕布相聚，或把酒言欢，或切磋武技，传为三界佳话。天庭试炼
攻除蛇妖后，天庭听闻吕布英勇，有意招安，便设下试炼之场。悟空带着吕布直上云霄，踏入那云雾缭绕的试炼之地。
场中幻境重重，先是烈火燎原，焰浪滚滚。悟空念动避火诀，毫发无损，转头看向吕布，只见他紧握画戟，毫无惧色，凭借矫健身姿在火中腾挪，竟也闯出火海。
接踵而至的是寒冰风暴，冰棱如刀，割面生疼。悟空以法力护体，稳步前行，吕布则施展出浑身解数，用戟破冰开路，二人相互照应，艰难通过。
待到最后一关，出现天兵天将幻影，个个武艺高强。悟空舞动金箍棒，大打出手，吕布不甘示弱，方天画戟虎虎生威，与悟空紧密配合，终将幻影击退。
尘世守望
天庭试炼后，吕布未入天庭为官，他眷恋尘世，想以己之力护百姓平安。悟空理解他的选择，返回佛界前，将一根毫毛化作传讯灵符交给吕布，告知有事随时召唤。
此后，人间战乱又起，吕布冲锋陷阵，每遇绝境，便祭出灵符，悟空瞬间现身，助他一臂之力。岁月悠悠，吕布老去，在弥留之际，他轻抚画戟，望向天际，似看见悟空腾云而来。
悟空此时正在佛界诵经，忽心有所感，眼中含泪，望向人间方向，手中佛珠停转。他知晓，那位曾与他酣畅一战、惺惺相惜的挚友，已走完尘世之路。此后，悟空依旧守护三界，而吕布的传说，在人间代代流传。