两名日本特务并不知道郑律成能听懂日语，虽然二人交谈的声音很小，但郑律成还是听明白了他们说话的意思。
郑律成更加警惕，心里想：会弹日本歌曲就要抓起来？这是为什么？
面前的特务与另一特务点点头后，特务回过身来再问郑律成：“嘿，会不会弹日本歌曲？”
郑律成笑笑摇头说：“不会，我听都没听过日本还有歌曲？”
特务又说：“你是……是干什么的？”
郑律成：“我是夜总会里的乐手，靠演奏曼陀铃为生。”
特务仍不甘心又问：“那你会弹什么，给我弹曼陀铃听听好吗？”
郑律成调了调琴弦，弹起一首夜总会中流行的《夜来香》……
特务听了一阵，笑着点头：“你的，好听的有。”而后特务们离开车厢。
郑律成一边弹琴一边观察特务们的去向。特务消失在车厢连接处。但特务们的身影还在，并没有走远，而且还不时向这边张望……
郑律成一边弹琴一边想：看来这几个狗特务对我的怀疑还没完全取消。
郑律成停下来问身边的乘客：“喜欢吗？”
一乘客说道：“不错。你弹的是什么琴？”
郑律成：“曼陀铃。要是喜欢听，我再给你们来一个《夜上海》。”
乘客欢喜地：“好好好，再弹一个。”
于是郑律成又弹奏一曲《夜上海》，还自弹自唱起来:“夜上海， 夜上海 ，你是个不夜城华灯起 ，车声响 ，歌舞升平只见她 。笑脸迎 ，谁知她内心苦闷夜生活， 都为了衣食住行，酒不醉人人自醉，胡天胡地蹉跎了青春晓色朦胧 ，转眼醒 ，大家归去，心灵儿随着转动的车轮换一换 ，新天地， 别有一个新环境回味着 ，夜生活， 如梦初醒。”
郑律成的演唱引来周围的旅客纷纷围观，有人称赞他弹得好听，还有人为他鼓掌，请他再唱一曲……站在车厢连接处的几名特务最终相信，那个唱歌的年轻人的确是名卖唱的歌手……
当列车靠站后，几名特务下了车。郑律成还故意透过车窗向月台上的特务们挥手示意……
到了上海街头，苏蔓服装店门前人来人往，，郑律成带着曼陀铃在一条小街上走着……郑律成走到这家服装店门外，他在门口徘徊了一会后，用曼陀铃弹奏着《阿里郎》……
一会出来一名女店员，给了郑律成一些钱：“小伙子，你走吧，我们听不懂你的歌，走吧。”
郑律成没走：“你们听不懂，自然有懂音乐的人。”
女店员返回后，郑律成继续弹唱《阿里郎》……这时女店员又走出来：“小伙子，我们老板叫你进去呢。”郑律成跟着女店员走进服装店。