田丰预言本初官渡败，劫乌巢孟德烧粮大破之，继破仓亭破刘备军，绍内祸乱而亡。儿袁尚袁谭内斗而败。曹丕乘乱纳甄氏，天妒郭嘉亡，遗计定辽东。刘表刘备两争，刘备遇水镜先生得单福，卧龙凤雏，操劫徐庶母而去归时母真去。临别荐孔明，三顾茅庐而得，定三分隆中策。
时局更替，操备权联动，诸葛火烧新野，备败走子龙单骑救阿斗，翼德独守长坂桥，二人此闻名于世。
诸葛舌战群儒，鲁子敬力排众议，备权联军，苦肉计出，蒋干中计，亮草船借箭瑜暗杀心，庞统巧授连环计，徐庶不出恨奉孝先去，七星设坛而去，周瑜恨！
操败走华容道，曹仁战吴，孔明一气周瑜。诸葛智计连出，子龙取桂阳，关羽释黄忠，张辽战孙权，被中计太史慈中数箭后病亡。
吴国太喜刘备与孙尚香喜结连理，入温柔乡不拔，孔明留三锦囊妙计出，二气周公瑾。曹操大宴铜雀台，孔明三气周瑜，备得荆州问鼎中原初成，瑜亡亮吊丧。
权不用凤雏归玄德，半日尽断一县事，拜副军师。曹操败于马腾割须弃袍，许褚斗马超平，贾诩出计离间韩遂，张松反难杨修，庞统议取西蜀。孙尚香中计回吴见母，赵云张飞截江夺阿斗。
孙权曹操再战时，备取涪关黄魏争功，庞统亡于落凤坡，备进退两难，劝诸葛进西川，关羽定荆州，张飞计出严颜，孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超，马超大战葭萌关归备，问鼎五虎上将。
关羽单刀赴会，吴谋荆州事因曹操进犯而止，操平定汉中地，庞德归之，张辽威震逍遥津。甘宁百骑劫魏营，左慈戏操管辂知天机笑而不答。魏王心起五臣讨死节，张飞智取瓦口隘，黄忠计夺天荡山，诸葛智取汉中，操无奈杀修兵退斜谷。
备进汉中王，云长拔襄阳庞德死战，水淹七军擒于禁威震华夏，暗吃一箭刮骨疗毒成美名。吕蒙白衣渡江毁商名，关羽骄兵败走麦城身亡，荆州归吴，蜀吴破裂。
操闻云长身死头痛，华佗开颅治疗死于牢中，青囊书无复见。
曹丕逼植七步诗，孟达助操刘封亡。曹丕继而废献自称帝，刘备三辞称帝操帝仇，张飞被部下害，兵临城下权假降魏，黄忠、甘宁相继亡，陆逊出山火烧七百里，孔明布八阵图以防。刘备白帝城托孤，诸葛亮安居平五路。为抵魏吴蜀弃前嫌再结盟，云破魏因孟获作乱受阻，七擒孟获归蜀。
曹丕身亡睿为帝，司马懿起上台，诸葛出计夺司马兵权，并出师表一道，子龙年七十力斩五将，于亮指挥下攻无不克，用计定天水城姜维归心。驸马郴曹真相继败，司马懿再出，孟达反出不成而亡，马谡失街亭，孔明唱空城计而保。