巴鲁和希达深知考验的严峻，但他们没有丝毫退缩。巴鲁观察着四周的沙丘，试图寻找可能有水的迹象，希达则将飞行石捧在手中，集中精力感受它是否能给出提示。
第一天，他们顶着烈日艰难跋涉，口干舌燥，却一无所获。夜晚来临，沙漠的温度急剧下降，他们相互依偎取暖。
第二天，巴鲁发现了一些干枯的植物根茎，他想起曾经在书中看到过，这类根茎附近可能存在水源。两人顺着根茎的方向挖掘，终于，一股清泉缓缓渗出。他们欣喜若狂，补充了水分后，继续寻找指引。
就在第二天傍晚，飞行石突然发出强烈的光芒，指向了远处一座巨大的岩石山。他们朝着岩石山奔去，在山脚下发现了一个古老的洞穴。
进入洞穴，里面布满了各种奇怪的符号和图案。希达仔细研究着这些图案，发现它们似乎在讲述着天空之城的守护者以及必须具备的品质。
当他们走出洞穴时，沙漠消失了，老者再次出现在他们面前。“你们通过了考验，展现出了坚韧、智慧与合作精神。但前方的道路依然艰难，天空之城的秘密一旦被揭开，可能会改变整个世界的命运，你们要做好准备。”
巴鲁和希达坚定地点头，他们带着新的信念和勇气，继续踏上前往天空之城的征程，而此时，天空之城的轮廓在远方的云层中愈发清晰，仿佛在等待着他们的到来。