艾利克斯和洛伦知道，黑袍人不会就此放弃，他们带着星之泪石，匆匆离开了幻雾森林，返回天空之城，准备应对黑袍人接下来的阴谋诡计，同时也为修复星源水晶继续努力。
艾利克斯与洛伦带着星之泪石匆忙赶回天空之城。一路上，艾利克斯心中总有一丝牵挂，那是对城中女魔法师艾莉丝的思念。自他踏上寻找星之泪石的征程，艾莉丝也没闲着，她一直在城中钻研对抗黑袍人的魔法，还组织居民们加强防御工事。
回到天空之城，艾莉丝早已在城门口等候。她看到艾利克斯的那一刻，眼中满是欣喜与担忧。艾利克斯快步走向她，两人情不自禁地相拥。“你可算回来了，我一直在担心你。”艾莉丝轻声说道，声音微微颤抖。
在城中短暂休整后，艾利克斯与艾莉丝常常相伴研究星之泪石与黑袍人的魔法破解之法。在静谧的夜晚，他们会一同登上占星塔的天台，仰望星空。艾利克斯向艾莉丝讲述在幻雾森林的惊险经历，艾莉丝则分享城中发生的大小事情，以及她新研究出的一些魔法小技巧。
然而，幸福的时光总是短暂。黑袍人再次发动袭击。这一次，他们带来了一种能腐蚀魔法护盾的黑暗雾气。天空之城的防御在黑暗雾气的侵蚀下逐渐瓦解。艾利克斯与艾莉丝并肩作战，他们的魔法相互交织，艾利克斯用星芒之力为艾莉丝驱散身边的黑暗雾气，艾莉丝则施展出强力的净化魔法，攻击黑袍人。
在激烈的战斗中，艾莉丝为了保护艾利克斯，不慎被黑袍人的黑暗魔法击中。艾利克斯心急如焚，他抱紧受伤的艾莉丝，将星之泪石的力量缓缓注入她体内，试图驱散黑暗力量。艾莉丝脸色苍白，却还强装微笑：“我没事，不要因为我而分心，我们还要守护天空之城。”
艾利克斯轻轻吻了吻艾莉丝的额头，眼神中满是坚定：“你不会有事的，我会一直在你身边，我们一定能击退黑袍人。”随后，他将艾莉丝安置在安全之处，转身如愤怒的雄狮般冲向黑袍人。他把对艾莉丝的爱与守护天空之城的决心化作强大的力量源泉，施展出前所未有的强大魔法，与黑袍人展开殊死搏斗，誓要为艾莉丝报仇，也要彻底粉碎黑袍人的阴谋，守护住他们的家园与爱情。