在道馆赛结束后，翔太便与小智一行人告别，准备为即将举行的卡洛斯联盟大会进行最后的准备。
回到神奇宝贝中心休息的时候，柚丽嘉顿时惊呼道，“密阿雷市上电视了呢！”
“本次的卡洛斯联盟，已经确定要在密阿雷市举办了！”
联盟大赛的举办地终于公布了，地点就是整个地区的中心——密阿雷市！
“密阿雷市正在进行各种的准备，本次的大会一定会非常的热闹！”
在这画面上，密阿雷大会的比赛会场正紧锣密鼓搭建当中，相信举办的日子已经很近了！所以一行人也要准备返程密阿雷市了！
一路上更是经过了黏美露龙的故乡湿地，以及参加了希特隆期待已久的机关装置庆典。
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在离开了机关装置庆典后，一行人再次扎进了森林，趁着晴空万里，莎莉娜与柚丽嘉忙着开始忙着晒起了衣服。
而小智与希特隆则打起了友谊赛！
与此同时，在厚厚的云层之上，一艘机关飞船正快速前进，众多齿轮不停地转动，发出嘎吱嘎吱的声响。这艘飞船看起来破旧不堪，仿佛来自蒸汽时代，但令人惊讶的是，它的飞行速度却异常迅速。
突然，驾驶室内传来一阵急促的警报声。船员们意识到，有某个飞行物体正在以惊人的速度接近飞船。
操纵飞船的是一名男子和一名女子，两人脸上露出紧张的神情。男子冷笑一声：“是那个家伙！”
女子则转头看向他们身后的玻璃囚笼，笼子内困着一个至关重要的东西。她皱起眉头说道：“果然来了，难道他想夺回这个吗？”
男子冷哼一声，站起身来，走到窗边。只见飞船后方，一只红色大蛤蟆模样的神奇宝贝冲破云层，重重地砸落在飞船的甲板上。
这只神奇宝贝背上长着两条巨大的手臂，它似乎是通过这些手臂喷射出蒸汽，从而推动自己急速飞行并追上了飞船。
这只神奇宝贝正是火和水属性的大型幻之神奇宝贝——波尔凯尼恩！
看着它气势汹汹的样子，男人冷笑一声，眼中闪过一丝不屑：“我可不会说请吧，就把它乖乖交给你的！”
只见他手一挥，接连抛出了两枚精灵球，“去吧，胡地、冰鬼护！”随着两声清脆的响声，两道白光从精灵球中射出，落在地上化作两只神奇宝贝。
这男人抬起手腕，那上面的护腕好像睁开了眼睛，释放出紫色的妖异光芒，他伸出手指在上面轻轻一划，“超进化波！”