突然，水晶球中出现了一幅模模糊糊的画面：两国的战士们肩并肩奋勇作战，战场上硝烟弥漫，喊杀声震天。士兵们有的挥舞着长刀，有的拉着弓箭，奋勇向前。最后，他们成功击退了敌人，百姓们涌上街头，欢呼雀跃，孩子们拿着小彩旗，大人们互相拥抱庆祝。可还没等众人看清楚，画面就像被一阵风吹散了，紧接着出现了一个恐怖的场景：一只巨大无比的黑暗怪物从地底钻了出来，它的身体像一座黑色的小山，眼睛闪烁着红色的光芒，所到之处一片荒芜，房屋被它一脚踩塌，树木被它的爪子连根拔起，两国都陷入了无尽的黑暗。
众人被这突如其来的画面惊得目瞪口呆，有的大臣吓得捂住了嘴巴，有的瞪大了眼睛，不敢相信自己看到的一切。占卜师缓缓开口：“陛下，这是命运的预示。结盟，能带来一时的胜利，可之后会有一场前所未有的大灾难；不结盟，女人落部被灭，我国要不了多久也会遭受战火，同样没法幸免。”
国王的眉头皱得更紧了，脸上写满了纠结，不知道该如何抉择。
这时，仙子从角落里蹦了出来，她今天穿着一身花里胡哨的衣服，头上还插着一根五颜六色的羽毛，格外引人注目。她大声说道：“陛下，不管怎么选，咱们都不能干等着被欺负。就算结盟后有灾难，咱们也能提前做准备，总比啥都不做强。而且，我相信只要两国齐心协力，肯定能找到化解灾难的办法。大不了到时候我把仓库里的宝贝都拿出来，说不定能派上用场！”
国王听了仙子的话，沉思了好一会儿，脑海里不断权衡着利弊。最后，他咬咬牙，下定决心：“好，跟女人落部结盟！马上准备结盟仪式，同时加强国内的防御和备战工作。礼部大臣，你负责安排仪式的细节；兵部大臣，立刻整顿军队，做好战斗准备！”
大臣们纷纷领命，各自忙碌起来。
结盟仪式很快就举行了，两国首领在众人的见证下，签订了盟约。仪式结束后，大家都在举行宴会庆祝，可仙子却发现了一些不对劲的地方。女人落部的一个随行大臣，眼神总是躲躲闪闪，像一只心虚的老鼠。每次有人提到叛乱的幕后黑手，他就紧张得不行，额头上直冒冷汗，手也不自觉地颤抖。
仙子心里起了疑，决定悄悄调查。当天晚上，她换上一身轻便的夜行衣，这衣服还是她自己改装的，上面缝了好多小口袋，装着她觉得可能会用到的各种小玩意儿。她还在脸上涂了一些黑乎乎的颜料，学着传说中的侠客，偷偷潜入女人落部使团的住处。