神秘组织头目身着绣有诡异图案的黑色长袍，头戴斗笠遮住面容，手持镶嵌血红色宝石权杖，散发强大邪恶气息。他冷笑一声，挥动权杖释放出强大黑色能量波，将靠近之人震飞，苏羽等人也感受到巨大压力。苏羽质问其身份和目的，头目阴森回答他要掌控江湖。萧峰率先冲向头目，段誉、虚竹、慕容复跟上，各自施展最强武功攻击，但头目轻松化解，每次权杖挥动都释放出可怕黑暗力量。
激战中，头目将权杖插入地面，黑色烟雾升起，出现奇怪幻影。幻影身体虚幻但攻击真实，化作刀刃、爪子向众人攻来，众人只得分心应对，局势危急。苏羽发现幻影由特殊内力和能量构成，与地面相连汲取力量，便提议攻击幻影与地面连接点。众人照做，苏羽用“灵光破风拳”攻击，使幻影黯淡，其他人也用各自武功攻击，一些幻影消散。
然而，头目加大能量输出，更多更凶猛的幻影涌出，攻击速度和力量更强。苏羽等人再次陷入苦战，他在躲避中发现幻影攻击有规律，似按某种阵法行动，每个幻影有固定位置和攻击方向。经过观察，他发现幻影阵以神秘组织头目为中心，于是告知众人攻击头目可破阵。
众人朝头目冲去，苏羽施展“星辰幻影步”快速接近，巧妙避开幻影攻击。段誉、虚竹、慕容复也奋力突破防线，段誉用六脉神剑开辟道路，虚竹用天山六阳掌和天山折梅手击退幻影，慕容复用斗转星移反弹攻击。当靠近头目时，头目加强幻影控制，更多幻影涌来。苏羽将内力提升到极致，用“灵光破风拳”最强一击轰散一群幻影，为众人打开通往头目的道路。
头目见状，升起黑色能量墙。萧峰用降龙十八掌攻击，段誉用六脉神剑射向裂缝，虚竹和慕容复用天山六阳掌、斗转星移攻击其他部位，合力打破能量墙。头目挥舞权杖攻向萧峰，萧峰以降龙十八掌应对，两人力量交织产生强大冲击波。段誉、虚竹、苏羽和慕容复从不同方向攻击，段誉从侧面用六脉神剑攻击，虚竹从背后用天山折梅手攻击，苏羽用“灵光破风拳”和“星辰幻影步”配合，慕容复用斗转星移扰乱防御。头目虽强，但在围攻下开始应接不暇，长袍被划破，斗笠被击飞，露出满脸疤痕的脸，眼中闪烁愤怒和疯狂，他加大内力输出试图击退众人。