伤心郁闷的艾尔莎娜公主独自来到海边散心，看到岸边一艘渔民用的小船突发奇想的要是她离开了，哥哥和父亲他们会不会因为担心她而取消这个联姻，这么想着艾尔莎娜也走了过去，没一会她一个人就划着小船远离岸边了，直至彻底看不岸。
突然一个浪花打过，艾尔莎娜一时心慌乱了方寸，重心不稳的掉进了水里，这让本就慌乱的她更加害怕了，因为她不会游泳，可她划的地方平时就很少有人又加上是晚上，根本就没有人能听到她呼救。
就在她以为要死时被一个人鱼救了，醒来后的艾尔莎娜也不害怕了，更多的是惊喜和好奇。
在陆地上一直都有人鱼的传说，可是并没有任何一个人见到过人鱼，所以艾尔莎娜见到传说中的人鱼很是激动。
艾尔莎娜和人鱼说自己是出来散心被浪打翻进水里，也感谢人鱼的救命之恩，但却没有说自己是为什么出来散心的，还说自己暂时不想回到陆地，拜托人鱼能不能收留她一段时间。
人鱼也欣然答应了，还给艾尔莎娜能在水下呼吸的避水珠，人鱼带着艾尔莎娜去了他居住的地方直言说自己