弗朗哥和西格蒙德-利斯特带着黑海集团军和高加索集团向北进军，沿途接管各个地区，并消灭苏军留下的游击队。
接管领土的时候，土鸡国和波斯国非常上心，并表示，会管理好占领区，让两个集团军放心加入斯大林格勒战场。
弗朗哥和利斯特肯定不信，各留一个本土军在高加索，防止苏军游击队成气候。日常的围剿和管理可以交给土鸡国和波斯国，但遇到规模大的有机会，伊班牙-高卢军和汉斯军要亲自围剿。
弗朗哥留下本土第6步兵军，缺少的兵力自然由土鸡国补充，想接管领土，就要有奉献精神。弗朗哥将参与围剿苏军45集团军的土鸡国第5军调入麾下，这支六万人的步兵军，将跟着弗朗哥前往斯大林格勒。
两个集团军要加入战场，最少都是半个月后。
高加索被两个集团军横扫后，苏军在黑海地区的据点只剩下塞瓦斯托波尔。汉斯国第11集团军和伊班牙-高卢海军围困苏军已有一个多月，除了炸毁的建筑物，没有削减苏军多少防御力。
从柏林出发的大炮要月底才能到达，对汉斯国第11集团军来说十分煎熬。
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列宁格勒废墟。
阿科斯塔和勒布接到联合司令部的命令，尽快率领主力东下，建立攻击莫斯科的前沿阵地。经两人商量，由伤亡较大的波罗的海三国军队驻防列宁格勒，伊班牙-高卢军留下一个轻步师，防守重建后的港口和机场。
阿科斯塔率领北方集团军群主力兵分两路，一路由第2集团军、第2装甲军组成，出季赫温，占沃洛格达，在转向南下，威胁莫斯科东北部。条件允许，可占领高尔基一带，切断喀山和莫斯科的联系。不过，在东进之前，先向北攻击，与芬兰军击溃奥涅加湖一带的苏军，保证北翼安全。
一路由第1集团军、第3集团军、第1装甲军主力组成，以强大的兵力，攻击加里宁地区，迫使莫斯科和斯摩棱斯克分兵。第1集团军主力才打完列宁格勒城，攻击次序排在最后。
由于在拉多加湖西北面仍有作战的苏军，勒布的第20集团军先和芬兰军围剿这支苏军，再率部赶上北方集团军群。
芬兰军负责进攻奥涅加湖一带的苏军，将其拖在苏盟西北地区。在小胡子与芬兰的协议中，这部分领土战后会交给芬兰。列宁格勒战役的胜利，让芬兰总统吕蒂和总司令曼纳海姆的小心思消失，坚定打下去。
在阿科斯塔和勒布做好计划后，隐藏在第2集团军防线背后的第3集团军第4、第5装甲军在5月22日下午发起攻击，进攻苏盟波罗的海方面军11集团军防线。