这时候，项羽那边有四十万大军，号称百万，驻扎在新丰鸿门；刘邦呢，只有十万大军，号称二十万，在霸上。项羽的军师范增给项羽出主意：“刘邦在山东那会儿，又贪财又好色。现在进了关，啥都不要，这志向可不小啊！我派人看过他的气运，都是五彩龙形，这可是天子之气啊！得赶紧打他，别错过了机会！”
这时候，项羽的伯父项伯登场了，他和张良关系好，晚上骑着马来找张良，让他快跑。张良说：“我是给韩王送刘邦来的，刘邦现在有难，我不能不管。”说完，就进去告诉刘邦了。刘邦呢，硬拉着项伯见面，还端酒给项伯祝寿，要跟他结为儿女亲家。刘邦说：“我进了关，一根毫毛都没敢动，登记了官吏百姓，封存了仓库，就等着将军您来呢。派兵守关，那是为了防止别的盗贼，哪敢反叛啊！请您务必跟项羽将军说清楚，我这份恩情可不敢忘。”
项伯一听，答应了，跟刘邦说：“明天一早，你可得早点去鸿门给项羽赔罪。”说完，项伯又连夜回去，把刘邦的话一五一十地告诉了项羽，还添油加醋地说：“要不是刘邦先破了关中，您哪敢进来啊？现在人家立了大功，您却要打他，这不合适；不如好好对待他。”项羽一听，觉得有理，就答应了。
第二天，刘邦带着一百多个骑兵，跑到鸿门去见项羽，赔礼道歉说：“将军啊，咱俩可是并肩作战的好兄弟，您攻河北，我攻河南，没想到我先进了关，还在这儿见着您了。将军啊，都是那些小人在背后嚼舌根，害得咱俩之间有了误会。”项羽一听，哼了一声：“是沛公你的左司马曹无伤跟我说的，不然我怎会跑到这儿来？”说完，项羽就留刘邦喝酒。
这时候，范增可急眼了，他不停地给项羽使眼色，还三次举起他戴的玉玦暗示项羽，可项羽就像没看见一样。范增没办法，只好出去找项庄，跟他说：“你叔父啊，就是心太软。你进去敬酒，等敬完了，就舞剑助兴，趁机把刘邦给做了。不然，咱们都得成为他的俘虏。”项庄一听，点头答应，进去敬完酒后，就拔剑起舞。
这时候，项伯一看情况不妙，也拔剑起舞，他就像刘邦的贴身保镖一样，用身体护着刘邦，项庄根本找不到机会下手。张良一看这架势，赶紧溜出去找樊哙，跟他说：“项庄那小子舞剑，明摆着是想对刘邦不利！”樊哙一听，火冒三丈：“这还了得！”说着，他就带着剑和盾牌冲了进去，瞪大眼睛看着项羽，头发都竖了起来，眼珠子都快瞪出来了。