夏主昌受了重伤，一个人逃回了上邽。他怕北魏逼得紧，就整顿兵马去打西秦，结果打败了西秦的国王乞伏暮末。乞伏暮末只好抬着棺材投降，夏主昌可不客气，把他和他家族五百多人都给杀了。
夏主昌还想渡过黄河去打北凉王蒙逊，结果呢，被吐谷浑王的兵马给打败了，还被俘虏了，送到了北魏，夏国就这么灭亡了，前后三个主子，一共二十五年。
讲完了夏国，接下来聊聊后燕和北燕的事儿。
话说后燕的慕容垂，那可是个厉害角色，他叛了前秦，恢复了前燕的基业，还在中山称帝。有个叫翟斌的，觉得自己功劳大，骄傲得很，要这要那的，还和前秦的苻丕勾结，结果被慕容垂给杀了。
北魏的拓跋圭也叛了后燕，慕容垂就派太子慕容宝去打他，结果大败而归。慕容垂一看不行，自己亲自带兵去攻魏，打下了平城，自称天王，可惜走到上谷就病逝了，当了十二年天王。
太子慕容宝继位后，拓跋圭从井陉出兵，攻打中山和信都。慕容宝一看，急眼了，把珍宝、宫女都拿出来，招募盗贼去打魏军，结果晚上偷袭的时候大败而回。
还有个尚书郎慕容舆皓，想谋杀慕容宝，立慕容宝的弟弟赵王慕容麟为帝，结果没成功，逃到了北魏。慕容麟一看自己也不安全了，就起兵造反。慕容宝一看这架势，赶紧跑路了，城里的人就立了开封公慕容祥为帝。慕容麟一看，把慕容祥给杀了，自己称帝了。结果北魏打下了中山，慕容麟又逃到了邺城，说服了范阳王慕容德南迁到滑台。北魏趁机攻下了邺城，慕容麟又给慕容德上了个尊号。
慕容德，他原本是前燕的皇族后裔，跟那热火朝天的皇帝慕容光还有点亲戚关系。这家伙野心勃勃，学着前辈的样儿，先自称燕王，没过多久，嘿，干脆称帝了，还给自己改了个名儿，叫慕容备德，把都城定在广固，那可是现在山东青州府的地界儿，从此，南燕就这么诞生了。
慕容备德有个弟弟的儿子，名叫慕容麟，原本想跟着老爹后面捞点好处，结果这家伙心术不正，被慕容备德给咔嚓了。慕容备德当了七年皇帝，没留下个一男半女，只好把哥哥的儿子慕容超立为继承人。慕容超呢，也是个不安分的主儿，当了六年皇帝，疑心病越来越重，整天猜忌这个，虐待那个，朝政大权都落在了那些得宠的小人手里。结果呢，晋朝的太尉刘裕看不下去了，一锅端了南燕，把慕容超在建康市给咔嚓了，南燕就这么完了。南燕前后两任皇帝，加起来也就十三年光景。