此段历史发生在公元 916 年至 1227 年，主要概述从辽国、西夏成立到灭亡的大跨度历史。这两个国家基本上与北宋形成对峙局势，宋不断受其侵扰。此期间，金、蒙也崛起了。
这个时期跨度较大，世界历史上，主要大事件包括962年，神圣罗马帝国建立；1096年，十字军开始东征；1139年，葡萄牙建国；1190年，拜占廷承认塞尔维亚，塞尔维亚建国；1198年，条顿骑士团成立等。具体前后章回将细述。
有诗道：三百余年宋史，辽金西夏纵横。争强赌胜弄刀兵；谁解倒悬民命？ 富贵草头垂露，英雄水上浮萍。是非成败总虚名，一枕南柯梦醒。
那辽国，也就是契丹，原先是东奚部落的，说起来还是神农氏的后代呢。可后来，他们被匈奴给欺负得不行，就跑到了鲜卑山躲起来。到了燕国慕容氏那会儿，他们又跑到了松漠之间。北魏初年，北魏大军一到，他们又吓得四处逃窜。不过，经过几十年的休养生息，嘿，他们又缓过来了。
从魏到隋，他们虽然时不时来骚扰咱们的边境，但好歹也还知道进贡，算是两边儿都有点儿来往。到了唐太宗、高宗那会儿，契丹人干脆就做了附庸，成了咱们大家庭的一份子。可是，到了中宗的时候，他们又闹起了别扭，叛服不定，跟咱们玩起了猫捉老鼠的游戏。
他们八部啊，各有各的大头儿，轮流坐庄，三年一换。可到了庸昭宣帝那会儿，耶律阿保机这家伙，嘿，他不干了，非要自己当家做主。他跑到古汉城，那地方好啊，五谷丰登，还有盐池之利。他东征西讨，把其他七部都给灭了，连室韦、女真都给他打服了，西边的突厥故地也被他收入囊中。这一下，契丹可是威风凛凛，诸夷都吓得直哆嗦。
后梁太祖那会儿，耶律阿保机率领三十万大军来攻打咱们的云州。晋王一看，哎呀，这仗不能打，得和平解决。于是，他就跟耶律阿保机结拜为兄弟，共同对抗后梁。有人劝晋王趁机把耶律阿保机给擒了，晋王说：“咱的仇敌还没灭呢，就先失信于夷狄，这不是自取灭亡嘛！”于是，晋王不仅没抓他，还给了他好多东西，送他回去。结果，耶律阿保机一回去就反悔了，又跟后梁勾搭上了。晋王一看，气坏了，心想：“这家伙，真是太不讲究了！”