没行多久，他们便走进了一片迷雾笼罩的山谷之中。山谷之中，迷雾浓稠厚重，仿若牛乳一般，五步之外，便难以视物，让人全然分不清东南西北。吕洞宾神色警惕，环顾四周，提醒大家道：“诸位仙友，务必小心行事，这迷雾来得蹊跷，恐怕暗藏玄机，绝非寻常之物。”
话音刚落，只听得一阵阴森的风声呼啸而过，一群身形模糊、面目狰狞的怪物从迷雾中如鬼魅般冲了出来，张牙舞爪地向八仙发起了猛烈的攻击。
八仙毫不畏惧，立刻摆开阵势迎战。吕洞宾手持宝剑，身姿矫健，宝剑在迷雾中闪烁着清冷的寒光，剑招凌厉，所到之处，怪物纷纷避让；铁拐李目光如炬，手中的拐杖在他的精准操控下，如蛟龙出海，每一杖都精准地击中怪物的要害；韩湘子吹奏的笛音愈发急促激昂，音律化作无形的利刃，扰乱着怪物的行动，使其身形迟缓，章法大乱；何仙姑手中的莲花绽放出柔和而明亮的光芒，光芒所照之处，周围怪物的一举一动皆清晰可见；钟离权手中的芭蕉扇奋力一扇，扇出的狂风将迷雾吹散了些许，使得众人的视野稍稍开阔；张果老骑着毛驴，在怪物群中灵活穿梭，他与毛驴配合默契，或撞或踢，给怪物们造成了不小的伤害；蓝采和将花篮中的各种法宝纷纷祭出，法宝带着五彩光芒，精准地击中怪物，使其纷纷倒地；曹国舅双手紧握着玉板，玉板发出强大的法力波动，法力如汹涌的潮水，将怪物一一制服。
当最后一只怪物轰然倒下，那弥漫在山谷中的迷雾也如同受到了某种神秘力量的牵引，渐渐散去。阳光穿透云层，洒在山谷之中，八仙眼前豁然开朗，一条宽阔平坦、通往远方的道路呈现在他们的面前。