杰瑞失落地离开了汤姆的家。它走在好莱坞的大街上，心里难过极了。它觉得自己的明星梦就这样破灭了。就在杰瑞感到绝望的时候，它遇到了一位神秘的老兔子。老兔子戴着一副墨镜，手里拿着一根拐杖，看起来很有气质。老兔子看到杰瑞垂头丧气的样子，便问它发生了什么事。杰瑞把自己的遭遇一五一十地告诉了老兔子。
老兔子听后，笑了笑说：“小家伙，别灰心。我看你很有表演天赋，我可以帮你实现你的明星梦。”杰瑞听了，半信半疑地看着老兔子。老兔子接着说：“我曾经也是好莱坞的一位着名导演，虽然现在已经退休了，但我在电影圈里还有很多朋友。只要你按照我说的做，我保证你能成为大明星。”
杰瑞听了老兔子的话，心中又燃起了希望。于是，它跟着老兔子来到了一个破旧的仓库里。老兔子告诉杰瑞，这里就是他们的秘密基地。老兔子拿出了一些破旧的道具和服装，开始为杰瑞设计角色。经过一番精心打扮，杰瑞变成了一个穿着华丽礼服的绅士鼠。
老兔子告诉杰瑞，他们要拍摄一部短片，名字叫《鼠胆英雄》。这部短片讲述的是一只小老鼠勇敢地拯救了整个城市的故事。杰瑞听了这个故事，觉得很有意思，于是便认真地开始排练起来。
在老兔子的指导下，杰瑞的演技越来越出色。他们用了几天的时间，终于完成了这部短片的拍摄。老兔子把短片送到了“星光影业”，参加电影制作大赛。
与此同时，汤姆也在努力地重新搭建摄影棚，准备重新拍摄他的《猫鼠传奇》。他吸取了上次的教训，找来了专业的演员和工作人员，还对拍摄场地进行了精心的布置。经过一番努力，汤姆的电影终于重新开拍了。
电影制作大赛的决赛终于来临了。汤姆和杰瑞都带着自己的作品来到了比赛现场。当汤姆看到杰瑞也出现在比赛现场时，他感到很惊讶。他心想：“这个小老鼠怎么也来了？难道它也拍了电影？”
比赛开始了，评委们依次观看了参赛作品。当播放到杰瑞的《鼠胆英雄》时，全场观众都被杰瑞精彩的表演吸引住了。大家纷纷为杰瑞的演技鼓掌叫好。汤姆看到这一幕，心里既惊讶又嫉妒。他没想到，杰瑞在离开他之后，竟然能拍出这么精彩的电影。