他们乘坐着洛克改装的新型魔导帆船，驶向南方海域。当帆船进入神秘海域后，周围的气氛变得异常诡异。天空中乌云密布，海面波涛汹涌，船只在风浪中剧烈摇晃。突然，一只巨大的海怪从海中跃出，它身形巨大，足有帆船数倍大小，身上覆盖着坚硬的鳞片，眼睛闪烁着红色的光芒。海怪挥舞着巨大的触手，向帆船发动攻击。
里昂迅速施展“自然潮汐风暴”魔法，试图击退海怪。强大的风暴和汹涌的潮水涌向海怪，但海怪似乎对这种魔法有着一定的抗性，它的攻击并没有因此而停止。艾莉丝施展出幻梦魔法，创造出虚幻的幻影，试图迷惑海怪。洛克则利用帆船搭载的魔导武器，对海怪进行攻击。艾米丽在后方为大家施加治愈魔法和增益魔法，确保他们的战斗力。
在激烈的战斗中，艾莉丝发现海怪的行动似乎受到某种神秘力量的操控。她运用幻梦魔法，试图潜入海怪的意识，探寻背后的秘密。经过一番努力，艾莉丝成功进入海怪的意识，发现了一个隐藏在海底的神秘基地。基地中，一群黑袍人正在施展黑暗魔法，操控着海怪的行动。
艾莉丝从海怪的意识中退出，将自己的发现告诉了伙伴们。他们决定潜入海底，摧毁这个神秘基地。洛克利用他发明的“水下魔力推进器”，帮助大家在海底快速移动。他们小心翼翼地靠近神秘基地，却发现基地周围布置着强大的魔法护盾和防御机关。