却说黄帝，姓公孙，名轩辕，是有熊国（河南新郑）国君的儿子。他的母亲叫附宝，是炎帝的后裔，帝里的孙女。有一天，附宝走出祁野，看见一道巨大的闪电环绕着北斗枢星，有感而孕，怀胎二十四个月，在轩辕之丘生下了黄帝。因此给黄帝取名叫轩辕。黄帝出生就很神异，还是幼儿时就能说话，幼年时就思维敏捷，长大后为人敦厚机敏，成年后聪明睿智，善于使用兵器，以土德称王，崇尚黄色，诸侯都推举他为天子，所以称为黄帝。建都在涿鹿，有祥云瑞兆，就用云来设置官职（春官叫青云，夏官叫缙云，秋官叫白云，冬官叫玄云，中官叫黄云）。又见到土德的祥瑞，出现了黄龙和蚯蚓，黄帝非常高兴，修养德行，治理军队，种植五谷，安抚万民，丈量四方土地，开始建立各种制度。天下有不顺从的，就去征讨。对内使用刑罚，对外动用军队，制作旌旗，设立阵法，在山林草木中开辟道路，以打通道路。但从来没有在一个地方长久定居。天下诸侯听说后，都非常敬畏和服从。黄帝的势力范围东至海滨，西至崆峒，南至江渎，北至熏鬻（匈奴），在釜山（保定安新）会盟诸侯。黄帝虽然建都在涿鹿，但经常迁徙。用军队环绕作为营卫，效仿井田制度，开辟方阵，外边八八六十四，分守八方，小的叫营，大的叫卫，角落相互连接，曲折相对。黄帝居住在中间，这叫握奇之阵。
有一天夜里，睡到三更时分，黄帝梦见大风把天下的尘垢都吹走了。又梦见一个人手拿千钧的弩弓，驱赶着成千上万的羊群。黄帝醒来感叹说：“风是发布号令的，尘垢被吹走意味着后面会有清明。天下难道有姓风名后的人吗？那千钧的弩弓，是有奇异力量的人，驱赶着成千上万的羊群，是能够善于治理百姓的人。天下难道有姓力名牧的人吗？”第二天升殿，黄帝把这个梦告诉了群臣，群臣都不明白其中的意思。黄帝说：“你们先退下，这个梦一定不是虚妄的。明天我和你们一起出去打猎，探访贤能之人，看看是否真有这样的人，怎么样？”
却说风后这个人，是山西解州人，出生在海边，以务农自耕为生，精通《易》数，明白天道，甘于贫困，以隐逸为乐。有一天，他到田中耕锄，见天气晴朗和煦，于是唱起歌来：
上天圆圆，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
唱完继续耕种。黄帝的车驾和人马来到附近，风后不理睬，只顾躬身锄地。黄帝观察了他很久，心里想：“这个人虽然是个农夫，但仪表堂堂，必定有可取之处。”就命令近臣去问他是哪里人。近臣领命去问，风后回答说：“君臣走的是不同的道路，各自做好自己的事，何必劳烦询问！”近臣把风后的话回奏给黄帝，黄帝感叹说：“这是个贤者，不是普通农夫！”于是下了车辇，步行走到田边。风后见黄帝步行前来，连忙扔下锄头，在田中俯伏，口称万岁。黄帝扶起他问道：“贤士为何隐居在此，不出世辅佐君王治理天下？请问贤士高姓大名？”风后奏道：“臣姓风名后，才疏学浅，不能为世所用，只能耕种而已。”黄帝听了非常高兴，命他随驾入朝，以辅助国家。风后没有推辞，领旨同行。
正在行进之间，只见大泽旁有一个樵夫，在山林中四处张望地走着，黄帝看了很久，见这个人威风凛凛，志气昂扬。黄帝命停下车辇，走进林中，上前问道：“贤士，谁在这里闲逛，不出世辅佐国家安定百姓？”力牧俯伏奏道：“臣是愚钝之才，不足以济世，所以隐居在此。”黄帝说：“愿闻贤士姓名！”力牧奏道：“臣姓力，名牧。”黄帝听了非常高兴。对群臣说：“你们今天才相信梦不是虚妄的。”于是扶起力牧，命他随驾回朝。
第二天升殿，文武大臣朝贺完毕，黄帝命宣风后、力牧入朝。两人在阶下高呼万岁，行朝拜之礼。黄帝说：“朕如今得到你们二人，是上天在梦中应赐，你们就如同我的左右手。”当即封风后为上相，封力牧为上将，作为左右辅佐的大臣。原有的太常察知地利，封为禀官，掌管农事；苍龙能分辨东方，封为士师；祝融能分辨南方，封为司徒；太鸿能分辨西方，封为司马；后土能分辨北方，封为李师。力牧是武职，不在此列，风后在朝内，加上前面五人共为六相。
黄帝自从得到这六相以来，国家得到很好的治理，天下太平。有一天，大宴群臣后散去，黄帝回到宫中休息，夜里到了三更，忽然做了一个梦，梦见两条龙在江中盘绕，挺出白图来授予黄帝。黄帝醒来，自己思考：“前面的梦已经应验，后面这个梦也不会是假的。龙，是水中之物，必定有奇异之处。”于是斋戒沐浴，早上上朝，把梦龙的事跟群臣讲了。天姥出班奏道：“陛下不妨去河边看看，也许上天真的授予您图呢？”黄帝应允，立即命人准备车驾前往河边。到了翠妫川，只见一条大鱼逆流而来。黄帝对天姥说：“你看到河中之物了吗？”天姥说：“正应了那个梦。”黄帝命人摆好香案，亲自拜谢祷告说：“朕有幸得到六相，如今辅佐朕分理天下，百姓稍微安定。昨夜承蒙神灵又赐给朕梦，朕恭敬地准备了香花灯烛，祈祷吉凶。如果是凶兆，朕自己承担；如果是吉兆，就普遍施惠给天下百姓！”祷告完毕，那大鱼逆流而上，背着白图箱，兰叶龟文，靠近岸边踊跃地把图授予黄帝。黄帝知道这是祥瑞，拜谢后接受，那鱼转身游走了。黄帝又对着河拜谢。打开图一看，名叫《图箓》。命侍臣捧着图箱，排驾回朝。