【THE ONE作为异生兽因子来到地球后第一次与人类融合的产物，其本身作为初代异生兽的进化和吞噬能力是异生兽之巅。
刚刚与人类融合时，还保留着人类的形态。
在吞噬了壁虎之后，就完全变成了怪兽形态，体型也随之变大。】
初始形态的THE ONE出现在基础形态旁边，并不像其他怪兽一样动辄几十米高，初始形态只有三米，像是一只缩小版的恐龙。
【之后，THE ONE再度吞噬了蝾螈，进化为了强化形态。】
这个形态下的初代异生兽体型瞬间膨胀到了十米，体表的皮肤像是覆盖了一层坚硬的铠甲。
脖子伸张弯折，整颗头颅向前探出，更加锋锐的利齿泛着寒光。
背后的尾巴更加有力，像是鞭子一样。
【在与奈克斯特的战斗中，THE ONE凭借着强化形态下得到的吸引老鼠的能力，又吞噬了大量的老鼠，让自己成长为了进化形态。】
进化形态下的THE ONE体型膨胀到了五十米的高度，口中能够发射超绝火焰弹，可以轻易毁灭人类的建筑，抵抗绝大部分的常规武器，已经和正常怪兽没什么差别。
外表上，进化形态也更加适合战斗，身躯更加修长，没有之前的笨重感。
身上的肌肉在进化后没有过度膨胀，而是变得更加紧致，仿佛钢铁浇筑一般。
脖颈处突兀的伸展，也变成了生长着肌肉的突刺。
自背部肩膀延伸出了巨大尖刺，像是在表示这是吞噬了老鼠之后进化的形态，THE ONE肩膀两侧长出了如同老鼠脸形态的突起。
【在吞噬了乌鸦之后，THE ONE进化到了本次剧场版的最终形态，有翼形态。】
有翼形态下，THE ONE背后长出了巨大羽翼，足以支撑着THE ONE在天空中高速飞行。
肩膀的老鼠突起下方，也长出了乌鸦型状态的突起。
戴拿-飞鸟：“初始、强化、进化、有翼，足足四个形态！”
喜比队长：“这个怪兽居然在短短时间内进化出了四个形态，而且每个形态都比上一个形态要强得多。
这么恐怖的进化能力，它是怎么办到的？”
迪迦-堀井：“这不合理啊，为什么只是老鼠、乌鸦这种普通的生物就能够给THE ONE带来这么巨大的能量？