一
桓温病入膏肓，终于等不及袁宏将九锡册文改定，朝旨加恩赏赐，便一命呜呼，归天于姑孰哉。可怜一代枭雄！
临终，桓温上书曰：“臣辅佐三代，辜负先帝重托，不能如武侯、王丞相，辅弼嗣主长成亲政，惭愧无地！今臣命悬一线，惟姑孰大军，负国家长城之重，臣弟江州刺史冲，蒙先朝厚恩，使其副臣北伐，于军中素有薄望，臣殁之后，可使统军，暂镇姑孰。朝中事繁，非冲可了，一委执政。诸子无才德，惟幼者玄差可，臣请以玄为嗣。又，故淮阴令萧整，数十年如一日，实流民帅之忠恪者，今其长子儁，于昔年泰山之役，失踪有年；次子鎋蒙陛下恩准，已代为令，以整故之年计，已历数载，当得升迁，可淮南太守，祈朝廷加恩。臣念先帝顾托之重，不胜感激，临表涕零，不知所言！”
崇德太后与幼主司马曜，及因王彪之去世而新任仆射执政之谢安与王坦之等，得桓温此奏，自无不可。于是朝命桓冲进位车骑将军，加都督荆、江、扬三州诸军事，领扬州刺史，仍召入朝辅政；以桓温年甫五岁之幼子玄，嗣爵为南郡公；而以淮阴令萧鎋为淮南太守。
桓冲得诏，却以才不堪辅政，力辞入朝，复以扬州腹心之地，不宜以外臣兼领，请让扬州刺史于仆射谢安。朝中大喜过望，自无不允，为使桓冲不以失扬州而猜忌执政，复加冲遥领南徐州刺史，而以王坦之为北中郎将，出镇南徐州治所京口，掌控南渡徐州人组成之北府兵。
萧鎋得任命之旨，却上书曰：“臣无才德，以父兄之荫，乃统宗族乡曲于淮阴，常怀惭恐！今国家一朝命为豫州镇所寿春为治之淮南太守，臣诚惶诚恐，惧负重托，祈朝廷收回成命，仍使臣长守淮阴。”
执政谢安等以萧鎋徐州人，实同北府之将，恐豫州治所寿春因萧任淮南太守，而失桓氏与朝廷之平衡，遂允其奏，改以萧鎋为下邳太守，仍镇淮阴；而以与桓温同郡不同县之桓伊，出任豫州刺史，带淮南、历阳二郡太守，使统豫州西府兵。
二
却说慕容垂凯旋归邺，因功高震主，大受燕主慕容暐与太后可足浑氏、太宰慕容评猜忌。三人一番商议，遂以其存国有功，进其位为右仆射，命留朝辅政。
慕容垂失兵权，又不得归中山，好不郁闷。幸右仆射位高职闲，吴王妃段氏复率诸子自中山来会，一家团聚；故太原王慕容恪世子慕容楷，虽年少干练，以未弱冠，故未嗣爵为王，仍以世子居王府，仕为轻骑都尉，亦常来相看；慕容垂虽忧爱女在代，远隔千里，好歹安稳居邺。
慕容评与太后忧慕容垂得军中众心，有意监视，乃生一计，提议以太后之妹仰慕英雄，虽年长犹待字，可为吴王侧室。慕容垂力辞。太后便使燕主降旨，慕容垂乃不得不从。
太后之妹虽愿侍奉英雄慕容垂，然其时鲜卑入居中原未久，汉人一妻多妾之习俗，尚为鲜卑人所不齿，故为吴王侧室之后，尤其以慕容垂对之冷淡，心怀愤恨。太后了知，便召其妹入宫，道若以似吴王妃段氏之木人偶，埋吴王府后园道侧诅咒之，段氏必染疾不治，则其身死之后，“汝虽侧室，然亦贵女，我使陛下降旨，自可立为正妻，彼便不得不常相存问。”