他们沿着森林里的小路前行，周围的树木越来越高大，光线也越来越暗。突然，一只巨大的蜘蛛出现在他们的面前。这只蜘蛛的身体比艾利克斯还要大，它的眼睛闪烁着绿色的光，八条长腿上长满了尖刺。艾利克斯紧紧握住宝剑，他知道这是一场艰难的战斗。蜘蛛向他们扑了过来，艾利克斯灵活地躲避着，然后找准时机一剑刺向蜘蛛的腹部。蜘蛛发出了刺耳的叫声，它的腿疯狂地挥舞着，但艾利克斯没有退缩，他又连续刺了几剑，终于，蜘蛛倒在了地上。
经过了这个难关，他们继续前进。不久后，他们来到了一条宽阔的河流面前。河流的水是深蓝色的，水流湍急，而且看起来很深。艾利克斯知道，他们必须要渡过这条河才能继续前进。他在河边寻找着可以渡河的工具，发现了一些巨大的浮木。他用藤蔓把浮木绑在一起，做成了一个简易的木筏。他把小狐狸放在木筏上，然后自己也跳了上去。当木筏划到河中央的时候，突然出现了一个漩涡。木筏开始不受控制地旋转起来，艾利克斯努力保持着平衡，他用一根长树枝当作桨，拼命地划着，想要脱离漩涡的控制。经过一番努力，他们终于成功地渡过了河流。
终于，他们来到了魔法树的面前。魔法树非常巨大，它的树干需要几十个人才能合抱过来。树上挂满了各种各样的果实，这些果实闪烁着不同颜色的光芒，每一种光芒都代表着一种魔法力量。艾利克斯把小狐狸放在地上，然后走到魔法树前，他闭上眼睛，真诚地向魔法树诉说着自己的愿望。他希望小狐狸能够恢复成原来的样子，他不在乎小狐狸是什么身份，他只希望她能够健康快乐。
魔法树似乎听到了艾利克斯的愿望，树上的果实开始闪烁出更加耀眼的光芒。光芒笼罩了小狐狸，小狐狸的身体开始发生变化。慢慢地，小狐狸变成了一位美丽的公主。莉莉安的金色长发垂落在她的肩膀上，她的眼睛像星星一样闪亮，她穿着一件白色的连衣裙，就像森林里盛开的百合花。
艾利克斯被眼前的景象惊呆了，他从来没有见过如此美丽的女子。莉莉安看着艾利克斯，眼中满是爱意，她向艾利克斯讲述了自己的身世和遭遇。艾利克斯这才明白，原来自己一直照顾的小狐狸竟然是一位公主。
莉莉安和艾利克斯在魔法森林里度过了一段美好的时光。他们一起在森林里漫步，和小动物们一起玩耍，他们的爱情就像魔法森林里的花朵一样绽放得越来越绚烂。
然而，好景不长。女巫发现莉莉安解除了魔法，她非常愤怒。女巫决定亲自来到魔法森林，把莉莉安带回去，并且要惩罚艾利克斯。