付仲平死了，泉城站被鬼子宪兵队包围，他打死两个鬼子，然后手枪对准了自己太阳穴。之前，他有机会逃出来，整个泉城站也不至于被鬼子一窝端。得知鬼子行动，吴克暗中向孙慕容提供了消息，但自从泉城站转移到临淄，孙慕容很难及时把情报传递给付仲平。
随后，军统重建泉城站，孙慕容担任副站长。
第二年，位于鲁南的中统特务鲁省也遭到鬼子破坏，鲁省吴一鸣被活捉。吴克恨透了这帮家伙，不仅对军统下手，还故意制造摩擦，让留在鲁南的国军进攻八路军根据地。吴克先秘密抓捕潜入鲁室的中统特务，并撬开了嘴。但在抓捕吴一鸣之前，吴克还假惺惺告知了唐晓云，让她通过秘密电台，告知军统总部。而那时吴一鸣已是瓮中之鳖。
三天后，吴一鸣被送到泉城，第二天晚上死在公寓内。武山和吴克分析，肯定是中统自己人干的，又进行调查，结果和吴一鸣一起投降的中统特务背了黑锅。
1942年，鬼子十二军调集重兵对抱犊崮等根据地发动九路围攻。吴克提前将鬼子作战计划交给金月明，鲁省八路军迅速跳出鬼子包围圈，并予以沉重打击。围剿失败后，因太平洋战争爆发，十二军被调往南洋。
随后时间，鬼子再没有发动大规模围剿，吴克生活也趋于平静，但孙慕容认为吴克已无药可救。和唐晓云去上海游玩时，孙慕容准备大义灭亲，通知上海站，刺杀吴克。吴克反制杀手，反倒联系到上海区二区长，秘密加入军统。
回到泉城，吴克终于答应牛玉山，成为青帮二当家。翌年，和金月明一起，秘密收编泉城青帮，成为泉城地下武装。
1945年，日军投降。中野英光和武山剖腹自杀，吴克则通过伪造两人遗言，秘密鬼子在泉城资产全部转移出去，通过金月明交给八路军。而吴克也想到根据地，但金月明传到赵启明指示，让吴克继续潜伏。
国军接受泉城，孙慕容成为军统泉城站站长，先后抓捕马良、唐仰杜等大汉奸，并亲自带领手下来到榜棚街，继续准备再次大义灭亲。
李媛媛本来可以穿国军军装，授上尉军衔，但她拒绝了。之前青楼生涯，让她觉得穿上军装，会感觉是一种讽刺。她不想再做什么，花重金退出军统。她找到了弟弟，如今是八路军一位连长。姐弟重逢，让她已没有了遗憾。她深知吴克性命不保，苦劝孙慕容善待吴克，送他最后一程。孙慕容答应了。
吴克把枪放在桌子上，只留下孙慕容，让所有人出去。孙慕容毫无担心，因为就是被吴克开枪打死，也认了。反正哥俩就一个能活着了。
没想到，吴克露出微笑，从兜里拿出军统委任状，放在桌上。
孙慕容从心底希望这是真的，但他不敢相信，近乎咆哮地喊道：“这不可能，绝对不可能！”