在李光穿越前的两百多年前，也来了两名穿越者，其中一人穿越到水太宗上，另一个人穿越到了火思宗上。既然穿越到了统治阶级上，就别想着造反了，好好改革吧。因此，这俩穿越者对自己所在的国家进行了大刀阔斧的改革，争取能消灭对方收复失地或是入主中原。
大水方面，水太宗除加强皇权外，还用现代的训练方式来改造军队，在全国各地兴建了许多兵工厂，制造火枪和火炮，把大水的军队打造成了一支纯火器部队。同时，水太宗还改革了内政，借鉴后世经验，精简行政机构，提高办事效率。除了这些，水太宗还下令大力开发黑土地，开荒种田，增加粮食产量与税收，东北因此得到了比历史上更好的提前开发。
大火方面，火思宗吸取了原本时空的历史教训，对有着坚决主战以收复失地的大臣予以提拔，对有着求和心态的大臣，找个时机打入大牢，并抄没家产，将其充入国库。面对大火现存的严重的空饷问题，崇祯想了个办法，那就是允许地主豪绅组建私人军队，军饷由地主豪绅自己出，不过这私人军队，必须听从朝廷调令，朝廷会派人去监督，不听从者，朝廷会鼓动百姓将地主豪绅的家产夺去，将其给他人成为新的地主豪绅。面对严重的藩王吃空饷的问题，火思宗发布诏令，让各地的藩王在朝廷危难时刻，帮助朝廷抵御外敌，立功的藩王可以得到朝廷的丰厚赏赐，不听朝廷命令的藩王会受到朝廷的严惩——直接剥夺封地和爵位，其封地赏赐给立功的藩王，爵位永久废除。
当然，火思宗也不是傻子，他知道这样是治标不治本的，因此，他自己也组建了一支军队，这支军队采用现代的训练方式，全面装备火枪和火炮，并且这支军队只忠于皇帝本人。至于组建军队的钱，其来源除抄没的家产外，火思宗还会派心腹去监督海关，利用塞里斯与西方的巨大贸易顺差来获取大量白银。
针对各地严重的贪腐问题，火思宗允许官员开办私人企业，其利润朝廷要四成，剩下的都是官员自己的。因为如果严厉打击的话，只会加剧各地的贪腐现象。为什么？因为这是火末。
改革后的水火两朝都有了新的气象，双方爆发了许多场战争，互有胜负，都损失了不少人马。后来，在黄帝历4337年，水火双方签订了永久停战协议，两朝恢复了和平。
停战协议签订后，两朝把目标放到了海外。火朝方面，先是打造海军，并在之后派舰队把在南洋的西方殖民势力给驱逐出了南洋，并在南洋设立了南洋行省。同时，火朝还派船队去殖民南方大陆，并建立远南行省。对于周边的藩属国（除半岛），火朝武力威慑和和平安抚并用，将其全部吞并并设立行省；水朝方面，也组建了海军，吞并虾夷地并南下倭国，与火朝一起将倭国瓜分。同时，水朝还向东鲜卑利亚发起了进攻，将那些哥萨克探险队的堡垒一步步拔除，并在那建立了自己的据点，逐渐控制了东鲜卑利亚。除此以外，水朝还进行了西进运动，拿下了漠北和西域。