在与日军的战斗间隙，地下党组织得知了日寇一个更加可怕的计划：他们要研制新式武器。一旦新式武器研制成功，将会给中国军民带来更大的灾难。地下党组织毫不犹豫，立即率领部队，历经艰难险阻，与日军展开了一场殊死搏斗。在激烈的战斗中，战士们不畏牺牲，前赴后继。最终，他们成功炸死了为日军研制新式武器的博士，看起来使日军的武器计划暂时落空了。
但事情并没有这么简单。日寇恼羞成怒，竟然抓了五百名无辜的百姓，准备开展残忍的活体实验。这些百姓中，有老人、妇女和孩子，他们的生命危在旦夕。共产党敌后武工队得知这一消息后，义愤填膺，决定舍命相救。武工队队员们深入虎穴，与日寇展开了一场惊心动魄的较量。他们巧妙地避开日军的巡逻队，找到了关押百姓的地方。经过一番激烈的战斗，武工队成功销毁了鼠疫病菌，不仅保护了无辜的老百姓，还树立了我党的威信。在战斗的最后，武工队队员们凭借着机智和勇敢，一举生擒了日军头目野村浩二。
大家都以为战争终于结束了，迎来了久违的胜利。在一片欢呼声中，大家喝起了庆功酒。然而，危险并没有完全消除。日本特务不甘心失败，他们秘密抓走了一名刚刚在国统区下船的犹太武器专家。这名专家掌握着先进的武器技术，如果被日军利用，后果不堪设想。
在寻找犹太专家下落的过程中，抗日队伍得到了泥塑店师徒的帮助。师徒俩虽然只是普通的百姓，但他们有着一颗炽热的爱国之心。他们凭借着对当地的熟悉，为抗日队伍提供了重要的线索。抗日队伍根据线索，终于找到了犹太专家的下落。然而，这一切都是野村浩二设下的埋伏。抗日队伍刚一到达，就被日军重重包围，队员们寡不敌众，最终被关了起来。
关键时刻，几名地下党员站了出来，展开了生死营救。他们乔装打扮，混进了关押地点。在敌人的眼皮底下，他们小心翼翼地寻找着关押队员和犹太专家的地方。每一步都充满了危险，稍有不慎就会暴露身份，功亏一篑。但地下党员们没有丝毫退缩，他们凭借着坚定的信念和过人的智慧，成功救出了犹太专家和被关押的队员。最后，他们将犹太专家安全地送往了南美洲，让日军的阴谋彻底破产。