三位国师拿到所谓的“圣水”后，如获至宝。虎力大仙率先喝下，刚入口便觉味道不对，但顾及面子强忍着咽下。鹿力大仙和羊力大仙见状也跟着喝了下去，随后三人脸色变得极为难看。
他们发觉被骗后，恼羞成怒，当即就要找唐僧师徒算账。于是设下擂台，要与唐僧师徒比试法力。实行五局三胜制，虎力大仙说道：“第一局是求雨，谁先求下雨来谁就赢，你们师徒四人谁来？”
悟空站了出来，双手抱胸道：“俺老孙来试试。”虎力大仙冷笑一声，开始施展法术。只见他口中念念有词，天空渐渐聚起乌云。悟空却不慌不忙，拔下一根毫毛吹口气，化作一只小鸟飞向天庭。原来悟空直接去找龙王降雨。龙王得令，片刻间大雨倾盆而下。虎力大仙大惊失色，还没来得及完全施展法术。台下众人一片欢呼。
第二局比坐禅。鹿力大仙自告奋勇上台，他稳坐台上，很快进入状态。沙僧看向八戒，八戒无奈摇头。这时唐僧双手合十，稳步走上台去。他先是向四方行礼，而后缓缓坐下，双眼微闭，瞬间一股祥和之气弥漫开来。鹿力大仙心中暗惊，本以为这和尚好对付，没想到这般沉稳。
唐僧坐定之后，周身似有佛光隐隐闪烁。随着时间推移，鹿力大仙渐渐有些支撑不住，额头汗珠滚滚。他心生邪念，暗中施展妖法干扰唐僧。但唐僧一心向佛，不为所动，只是默念心经抵御。
台下众人只见唐僧宝相庄严，而鹿力大仙却面红耳赤。悟空看出端倪，掏出金箍棒在台下晃了晃，警告鹿力大仙莫要耍诈。鹿力大仙越发慌乱，气息紊乱，最终“噗”的一声吐出一口鲜血，瘫倒在地没了气息。
台下百姓欢呼声震天纷纷称赞唐僧佛法高深。那两位国师见状气得咬牙切齿，却又无可奈何。羊力大仙说道：“我比的是隔板猜物，你们谁来？”孙悟空说道：“俺老孙来和你比。”车迟国国王命人在木箱子里放上东西由羊力大仙与孙悟空来猜，羊力大仙猜到里面是一颗桃子，而孙悟空则是变出一只小蜜蜂飞进箱子里将桃子吃掉只剩桃核，孙悟空说里面是一个桃核，车迟国国王命人打开箱子而结果说明了孙悟空获胜，第三轮唐僧师徒获胜。
“第四轮是砍头重生”虎力大仙说道，“哦？头砍下来还能重生？”车迟国国王说道孙悟空说道：“俺来会会你，”虎力大仙让刽子手把他头砍下来，刽子手来到虎力大仙身边往刀上吐了口水之后就把虎力大仙的头砍了下来而孙悟空用猴毛变化出一只野狗把头叼走让虎力大仙无法重生最后虎力大仙变成一只老虎，羊力大仙心生愤怒他来到前方说道：“最后一轮比试下油锅”孙悟空暗中施法，使得滚烫的油变成冷水，而羊力大仙不知情，跳入锅中后被烫伤至死也变成了一只羊。