玄风等人谢过商队首领，就按照线索去找神秘部落。这一路可不容易，又是缺水，又是被沙漠毒蝎追着跑。咕噜大师倒是厉害，不知道从哪掏出个奇奇怪怪的道具，居然找到了一处地下水源。他得意洋洋地说：“瞧见没，关键时刻还得靠我这宝贝道具，这就叫‘山重水复疑无路，柳暗花明又一村’！”
折腾了好一阵子，终于让他们发现了神秘部落的踪迹。这部落藏在一个大峡谷里头，周围全是些奇奇怪怪的图腾，看着就透着一股神秘劲儿。还没等他们靠近呢，就发现部落里乱成一团。原来是一群大沙虫从地下钻出来，正疯狂攻击部落。那些沙虫跟小山似的，身上的鳞片还反光，看着就不好惹。
部落的战士们拼了命抵抗，可沙虫又多又硬，部落渐渐有点撑不住了。玄风等人一看，这哪行啊，路见不平一声吼，该出手时就出手！于是，他们就跟部落战士一起和沙虫干上了。玄风一边打一边喊：“这些沙虫，长得跟大号蚯蚓似的，看我怎么把你们变成‘蚯蚓干’！” 黑暗使者也跟着起哄：“对，把它们打成‘蚯蚓泥’，给沙漠加点肥料！” 影则在一旁冷静分析：“大家别急，我发现这沙虫眼睛挺脆弱，咱们集中火力攻击那儿！”
众人听了影的话，一起朝着沙虫眼睛攻击。嘿，还真有效，没一会儿，沙虫就被打得节节败退，最后灰溜溜地钻回地下了。部落的人那是感激得不行，部落首领亲自出来迎接玄风等人，把他们请进了部落。
可玄风等人一进部落，就感觉这气氛有点不对劲。部落里弥漫着一股神秘的味道，那些古老的仪式和建筑透着一股说不出的怪异。部落首领表面上笑得那叫一个热情，可眼神里却藏着点让人捉摸不透的忧虑。
这时，一个年轻的部落成员偷偷摸摸地找到玄风，神秘兮兮地说：“我知道去神秘山谷的关键线索，可我不想在这沙漠里待一辈子了，我想去外面的世界闯荡闯荡。只要你们带我离开，我就把线索告诉你们。”