在静谧的山城村，有一户声名显赫的名门望族。府中的一个老妈子于一个月黑风高之夜，匆匆将一个刚从腹中诞生的婴孩抱出。她神色慌张，一路疾行向着山顶奔去，直至确认四周空无一人，才小心翼翼地将婴孩放置于地上，而后匆匆离去。
这个婴孩乃是狐妖与这家小姐——李月娥所生。李月娥小姐虽被迫因父命嫁给了豪门望族的公子，且婚后育有一女张玉珍，但其日夜思念自己被遗弃的孩子，内心的痛楚从未有一刻消散。
而那被遗弃的婴孩幸运地被一位在山野中流浪的乞丐陈婆子搭救。这陈婆子尽管衣衫褴褛、形如乞丐，实则身怀绝技。她毅然决定收养这个婴孩，并毫无保留地将自己的武功传授给她。婴孩在她的悉心呵护下渐渐长大，出落得亭亭玉立，还被取名为小流浪。
二十年后，李甫家的李月娥从未停止过寻找自己的女儿，却始终杳无音信。
一日，一位威风凛凛的将军路过河边。瞧见小流浪，即便她脸上沾着些许灰土，却依然难掩天生丽质，将军瞬间心生倾慕，二人很快坠入爱河。为向女子表明真心，将军决然自断一臂送给女子，随后便返回军营。
然而命运多舛，不知从何处传来小流浪已经离世的噩耗。将军悲痛欲绝，心如死灰。
后来，机缘巧合之下，经人介绍，将军结识了李甫的女儿张玉珍。张玉珍身患心急之症，命在旦夕。偶然间，她听到母亲和外公的对话，不禁感慨世事无常。她对将军心怀好感，却深知自己未来无望，于是心情沉重地走到河边。
在河边，她意外地见到了小流浪。那种熟悉之感油然而生，却又不知其因何而起。而陈婆子看到这个面容白皙的女子，心中断定她便是李甫的外孙女张玉珍。她转身对自己的女儿小流浪说道：“孩子，你并非我的亲生女儿，你应当去寻找你的亲生母亲。”