在一座古老的城镇中，名门之女陈青儿如一颗璀璨的明珠。她闭月羞花，才情出众，尤其是那妙手丹青的技艺，令城中众多公子哥儿倾慕不已。
然而，有一个凶恶残暴的恶鬼，暗中觊觎着陈青儿的绝世美貌。他频繁在夜间于陈府周遭出没，妄图寻觅良机接近陈青儿。
一日，陈青儿外出踏青，于山林间救下一只受伤的狐狸。这狐狸灵性非凡，伤势痊愈后，决意留在陈青儿身旁报恩。
恶鬼见狐狸时刻守护在陈青儿身侧，心中愤懑，恶狠狠地威胁狐狸：“倘若你胆敢阻拦我接近她，我便将你身为异类之事告知小姐，让她对你心生惧意！”狐狸毫不畏惧，铿锵有力地回击：“你若敢伤害小姐，我必让你魂飞魄散！”
两人激烈争执之际，陈青儿从屋外款步走来。她自是无法瞧见屋内这恶鬼与狐狸之间的剑拔弩张。
未几，陈府突逢一场大难。家中珍藏的那幅皇上御赐的字画竟被人偷梁换柱，倘若此事败露，必将招致满门抄斩之祸。为报恩情，狐狸毅然现出真身，赠予陈青儿一支毛笔，并告知她：只需用此笔在白纸上轻轻一点，便能呈现出一模一样的真迹。
狐狸幻化成的人形，身着一身白衫，头上别着一个蓝色的发簪，腰间还挂着一个缩小版的毛笔挂件儿，模样俊美非凡。
在狐狸的鼎力相助下，陈青儿一家总算安然度过难关。
在一个静谧的月夜，狐狸鼓足勇气向陈青儿深情告白：“我钟意于小姐。不知小姐意下如何？”陈青儿忆起狐狸的重重恩情，以及它的满腹才情和善良心地，心中感动万分，毫不犹豫地应下了这份情意。
两个月后，陈青儿有了身孕。岂料，此事竟惊动了雷公。原来，狐狸与凡人通婚，触犯了天条。雷公旋即下凡，欲将狐狸捉拿问罪。