一位特使被派到东吴，见到了孙权，传达了魏王的旨意，还特意提到了需要温州的美味柑橘。
孙权为了示好，亲自下令挑选了四十多担的大个儿柑子，连夜快马加鞭送往邺城。
然而，途中那些挑夫们筋疲力尽，只得在山脚下歇息。
这时，出现了一个古怪的先生——独眼、跛脚，头戴一顶白藤帽，穿着一身青色的宽袍，他走上前来向工人们打招呼，笑眯眯地说：
“你们挑得这么辛苦，让我来帮一把怎么样？”
众人一听乐开了花。
于是这位神秘先生每担都帮忙挑了五里路，神奇的是，他挑过的担子都轻飘飘的，让人惊讶不已。
临走时，这位自称是魏王老乡的左慈，透露了自己的名号——乌角先生，还让领头的官员到了邺城可以提他的名字。
说罢，他挥袖而去，仙气缭绕。
当运柑队伍抵达邺城，将珍贵的货物呈献给曹操时，却发现每个柑子里除了空气什么也没有。
曹操大惊失色，追问原因，得知了途中遇见左慈的奇事。
正当他半信半疑之际，门卫报告说有位自称左慈的先生求见。
曹操召见，发现正是那位途中之人。
“你用了什么鬼把戏，把我的好果子都变没了？”
曹操怒喝。
左慈却笑而不语，取出一个柑子一切，鲜美多汁；而曹操自己切的却都是空空如也。
更加惊异的曹操请左慈坐下，询问其奥秘。左慈索要酒肉，大快朵颐之后，还表演了他那不可思议的道术：
饮酒不醉，吃肉不饱。
最后，左慈诱惑曹操放弃权位，随他去嘉陵峨嵋山中学道，并承诺传授三卷《遁甲天书》。
曹操心动了，但最终以朝廷无人接替为由婉拒了左慈的建议。
左慈咧嘴一笑，戏谑道：“哎呀呀，益州的刘皇叔，那可是龙血凤髓的正宗后代，你这位置何不拱手相让？要不然，小心我祭出飞剑，把你的脑袋当球踢！”
曹操闻言，怒火中烧，怒斥道：“这家伙肯定是刘备派来的间谍！”随即挥手示意手下将其拿下。
左慈却笑得更加放肆，仿佛听到了世上最滑稽的笑话。
曹操下令，让一群狱卒如同打鼓般狠狠地揍他。
但当他们看向左慈时，却发现他竟然像婴儿般熟睡，一副“我是谁？我在哪儿？我在干什么？”的无辜模样，丝毫没有受到任何影响。