夜深人静时，孔明看准曹营灯火熄灭，士兵们都睡熟了，便下令放号炮。
赵云听到信号，立刻指挥鼓角齐鸣，热闹得不得了。
曹军被吵醒，一个个惊慌失措，还以为是敌人来劫寨呢。
等他们冲出营地，却连个鬼影子都没见到。
刚想回营继续睡觉，号炮又响了，鼓角再次轰鸣，喊杀声震天响，山谷回音，曹军一夜未眠。
这样的惊吓连续上演了三晚，曹军人心惶惶。
曹操心里发毛，下令拔营后退三十里，找了个空旷地方重新扎营。
孔明见状，笑着说：
“曹操虽然精通兵法，但对于诡计，他还是太嫩了。”
于是，他建议刘备亲自过河，背靠汉水扎营。
刘备好奇地问计策，孔明神秘一笑：
“就这么办，保证让他们目瞪口呆。”
曹操眼见刘备在汉水之滨扎营，心里打起了小鼓槌，便派信使送去挑战书。
诸葛亮一笔带过：“明日决战。”
翌日，两军在五界山前摆开阵势，如同棋盘上的棋子对峙。
曹操骑着高头大马，立于旗帜之下，龙飞凤舞的旌旗两侧展开，鼓声震天响，召唤刘备来对话。
刘备带着刘封、孟达和川中的将领们一起亮相。
曹操挥鞭痛斥：“刘备你这忘恩负义的家伙，是反叛朝廷的逆贼。”
刘备反驳道：“我可是大汉的皇亲国戚，奉旨讨伐反贼。你呢？杀了太后，自己称王，还敢用天子的车驾，你这算哪门子正义？”
曹操火冒三丈，命令徐晃出战。刘封跃马上前接招。
战斗正酣时，刘备先一步溜之大吉。
刘封抵挡不住徐晃，也赶紧拍马屁逃命。
曹操下令：“谁捉到刘备，就封他为西川霸主！”
大军呐喊着冲锋，蜀军朝着汉水方向溃散，营寨被遗弃，道路上丢满了马匹和兵器，曹军士兵争先恐后地捡拾战利品。
曹操急忙鸣金收兵。众将不解：
“我们正要把刘备给包饺子了，大王怎么突然收兵？”
曹操分析道：“我看蜀兵背靠汉水扎营，疑点一；他们丢弃这么多装备，疑点二。赶紧撤军，别贪小便宜。”
随即严令：“谁敢私拿一针一线，立刻斩首，快撤！”