弟子们分成小组，依次进入这些场景进行历练。起初，不少小组一进去就手忙脚乱，有的被魔境中的黑暗气息影响了心智，差点迷失自我；有的陷入迷阵中，怎么也找不到出口，急得团团转；还有的被魔兽追得狼狈逃窜。
但叶凡和叶灵轩只是在一旁静静地观察，不到万不得已绝不插手。他们知道，只有在真正的困境中，这些弟子才能得到最大程度的成长。果然，在经历了一次次的失败后，弟子们开始冷静下来，回想所学的知识，相互配合。有的施展灵力法术驱散魔境中的黑暗气息，有的凭借对阵法的理解破解迷阵，还有的合力对抗魔兽，逐渐掌握了战斗的技巧。
在这个过程中，也涌现出了不少表现出色的弟子。比如来自清风派的林羽，他灵力修为不算顶尖，但头脑极为灵活，总能在关键时刻想出应对之策，带领小组一次次化险为夷；还有灵霄世家的苏瑶，她对阵法的领悟力极高，在面对复杂的陷阱时，能迅速找到阵眼，破解危机，为队友开辟出安全的道路。叶凡和叶灵轩看在眼里，喜在心头，他们对这些弟子重点培养，期望他们日后能成为守护三界的中流砥柱。
就在山谷中的教学与演练进行得如火如荼之时，三界的一处偏远之地却出现了异样。原本平静的幽月森林，夜晚时常传出诡异的声响，一些进入森林采药、狩猎的凡人莫名失踪，就连偶尔路过的低阶修行者也有去无回。
消息慢慢传开，引起了各方的关注。叶凡和叶灵轩听闻后，心中涌起一股不祥的预感。他们暂停了山谷中的教学，带着几名得力的弟子前往幽月森林一探究竟。
当他们踏入森林时，便感觉到一股压抑的气息扑面而来。这里的灵气似乎都被某种邪恶的力量污染了，变得浑浊不堪。地上的花草树木也呈现出衰败之象，不少都枯萎发黑，仿佛被抽干了生机。