会议主要讨论德国顾问设计的所谓“武汉三镇环形防御体系”。由德国顾问设计的这种看似“合乎兵法”之道的战略部署，表面上看似坚固无比，完全可以与日军打阵地战，以消耗日军的有生力量。但他们忽略了一点，那就是日军部队的作战能力和火力强度。虽有外援的帮助（苏军援助的火炮和航空兵部队），但日军本身的进攻力量还是非常强悍的。因此如果真的按此部署去与日军对阵，失败的可能性非常之大，将造成一点突破，全军溃败，被逐一歼灭的后果。
在会上，54军参谋长郭汝瑰（黄埔五期生，我党着名的红色特工）对德国顾问的“武汉三镇环形防御体系”提出质疑，“如果我们沿武汉三镇构筑环形阵地，一点被突破，那必然全军崩溃。又和南京战役一样，背水立阵，几十个师猬集武汉核心阵地与日军死打硬拼，一旦失利，我全军将士就有被赶下河吃水的危险。”
因此，他认为德国人的方案不是修改完善，而是必须推倒重来。若按照目前方案实施，实际上是步南京战役之后尘。郭汝瑰将新的战略布局的基本轮廓勾勒出来，不重核心而重外围的构想，更是极富争取战略主动的意识。
54军系陈诚嫡系部队，因此他非常认真地倾听了郭汝瑰的意见，同时思考：虽然郭的设想还有待完善，但不可否认的是，郭所说的问题是现实存在的，甚至战局的发展会如他所描述的那样——一点被突破，那必然全军崩溃。陈长官仔细玩味着郭汝瑰意见中蕴藏的玄机，忍不住轻声说道：“保卫武汉、不战于武汉，好主意，好主意！”。
事实上，当时看到此问题的人，绝对不止郭汝瑰一人，但碍于种种因素，故而没有大胆表露出来。不过，在听完郭汝瑰的分析和总司令陈诚肯定后，众将官的谨慎心理也就放开了。