日军占领湖口后，乘势攻击九江。7月22日夜，日军第一线部队波田支队在九江东面22公里处的姑塘登陆，猛攻我守军第十一预备师的阵地。第十一预备师待日军刚靠近登陆点时，即从断崖上向日军猛射和投掷手榴弹。日军反复进攻，突破庐山北面险峻山地上构筑的数道阵地。24日，日军第二线部队第106师团进入波田支队左侧，并于当晚与波田支队发起对我守军的总攻击。我守军第八军第三师、第五十二军第二师、第十三军第十五师顽强抵抗，终因伤亡过重，于25日晚放弃阵地。26日，日军占领九江。
就在日军波田支队、第106师团攻占长江南岸各地的同时，江北的日军第6师团今村支队，在133师撤离后攻占了桐城。
133师在留下李介立的794团断后，向潜山、岳西方向撤退。杨帅也于七月二十日放弃安庆，将部队转移到岳西县附近集中，然后向汉口撤退。日军第6师团继续向潜山、湖口、宿松、黄梅一线攻击前进，以与江南日军相呼应。
133师的李介立团为掩护师主力后撤，在大小关山地与鬼子激战了两天；今村支队用老办法迂回偷袭，占据了三十里铺截断了安合公路，794团即与军、师部失去联系，形成被围孤军。李团长沉着应变，采取紧急办法，化整为零，编成若干小组，一面在山区与敌周旋，一面利用夜间越过舒桐间公路，取道潜江、太湖进入湖北浠水，最后撤退至汉口集中，始行向军部报到。杨帅当时不明白794团战斗情况，以为已失陷敌中，被日寇消灭，乃向委员长报告“七九四团李介立全团殉国”，当时后方各报都报导了这一消息。隔一个月后，794团全部回到汉口，才知道报上将他们列为抗战“阵亡将士”。
日军第6师团前锋部队从桐城出发，突破皖水，进抵潜山城。次日，日军攻进潜山城，我守军第三十一军第一三一师凭借街市战壕与敌厮杀，重创日军。但因日军后续部队不断增援，我军不支，于当日夜撤出潜山。日军第6师团攻占潜山稍事休整后西攻太湖。日军出动飞机猛轰太湖城，随即由东门突入城内。我守军第三十一军第一三一师顽强抵抗，但地势不利，无险可守，被迫撤离。日军于当晚占领太湖全城。