在广袤大地的正南一隅，有处灵秀之地名为圣州，因曾诞生过光照四方的圣人，州名自带几分神圣的余晖。圣州之畔，静卧着一泓幽深神秘的黑龙潭，潭水墨绿，仿若藏着无尽秘密，终年氤氲着不散的雾气。
早年，一位高人名师携两位徒弟，在这灵韵汇聚之所创立了教派，初始名号为圣教，祈愿能传承圣人大道，泽被苍生。大徒弟耶律，身形魁梧、性格刚猛，行事果敢却也暗藏几分偏执；小徒弟道灵，身形清瘦，眼眸灵动，仿若藏着万千星辰，天生聪慧过人，对玄奥法理有着惊人的悟性。
日常研习时，道灵总能迅速洞悉师父讲授的精妙之处，举一反三。每有疑难，他稍一思索，便能给出精妙解法，引得师父连连颔首称赞。反观耶律，常因不得要领略显急躁，看着师弟屡屡出彩，心中妒火暗暗滋生。
日子如水流淌，师父年事渐高，到了传下衣钵的关键时刻。那日，山风呼啸，似也在等待一个重大抉择。师父将两人唤至跟前，一番考校下来，道灵对答如流，将大道之理阐述得通透深刻，耶律却磕磕绊绊，错漏百出。师父长叹一声，终是把象征掌教权威的信物递与道灵，嘱托他光大圣教。
耶律瞬间面如猪肝，眼底恨意汹涌。待师父转身回房，他佯装恭顺，却趁夜潜入师父居所，狠下毒手。道灵听闻动静赶来，只看到师父惨不忍睹的尸首，悲愤交加地质问耶律。耶律却癫狂大笑，诬陷道灵谋逆，煽动教众围攻。道灵满心悲戚，又孤立无援，拼力抵挡一番后，被耶律的亲信合力打出山门，一路奔逃，鲜血洒在圣教的石板路上。
耶律就此霸占圣教，为绝后患，将一切过往痕迹抹去，又因黑龙潭那股神秘阴森的气息契合他的野心，便改教名为“黑龙教”。他以黑龙潭边的建筑为总部，大兴土木，筑起阴森威严的堡垒，自此，黑龙教带着血腥原罪，在圣州开启了新的暗黑篇章。
黑龙教如一张贪婪巨网，触角伸遍云朝各州县，所到之处，百姓苦不堪言，各种层出不穷的骗局似吸血蚂蟥，源源不断把民脂民膏搜刮进教中。这日，教主高坐于黑龙潭总部那阴森暗沉的大殿之上，殿内燃着幽绿火焰，映得他面容鬼魅。突然，一封加急密信送到，展开一看，是莫冷的笔迹，信上说三皇子已踏入莫州地界，来势汹汹，他自觉难以招架，为防横生意外，恳请教主火速派援兵。
教主浓眉一皱，转瞬将信掷于火盆，向堂下喊道：“左护法何在？”声若洪钟，震得殿内梁尘簌簌。左护法身形鬼魅，瞬间现身，单膝跪地。教主寒声下令：“你带一队精锐，速去莫州支援莫冷，莫让那三皇子坏了大事！”左护法领命，点齐人手，披星戴月奔赴莫州。