且说那张无忌与赵敏，自天津卫快马加鞭，日夜不休，两日之间竟换了两次良驹，风驰电掣般赶往武当。一路上，但见赵敏神色凝重，美目之中隐有忧色，张无忌心中亦是忐忑不安，只觉此番武林风云变幻，恐有大祸将至。
待得到了武当山上，只见黄衫女、杨逍等一干豪杰，以及明教众弟兄皆已齐聚于此，与张真人汇合。众人相见，不及寒暄，黄衫女便将所发生之事的来龙去脉一一道来。
原来，西域江湖出现了一个邪恶教会“魔罗教”，教主是一位西域番僧，法号鸠摩罗。他所修炼的神秘武功名为“暗黑魔罗功”，此功渊源极为古老邪恶。鸠摩罗偶然间在一座古老的遗迹中发现了记载“暗黑魔罗功”的羊皮卷轴。他被这门武功的强大力量所吸引，不惜一切代价开始修炼。随着功力的不断提升，他萌生了称霸武林的念头，于是因着这门武功亦与自己法号谐音取名创立了“魔罗教”。
鸠摩罗作为教主，拥有绝对的权力，座下设两名副教主，黑焰火王和暗影冥王。黑焰火王修炼“黑焰焚心功”，能操控黑色火焰惩治叛徒，手段狠辣。而暗影冥王精通“暗影潜行术”，擅长情报收集与暗杀任务。教中设立东南西北四大护法，分别是东方赤血护法，南方烈火护法，西方白骨护法，北方玄冰护法。每一方护法都有各自成名绝技，他们手下又有分别设立两名精英舵主，合计八方精英舵主。
他们四处网络爪牙，教会发展迅速，规模越来越大，遍布整个西域并逐渐向西向南扩展。也因此鸠摩罗个人野心也极度膨胀，妄图称霸整个世界，所以他开始将目光投向了东方的中原武林。
鸠摩罗打算先血洗各大门派，逼迫他们屈服，并搜集各派武功秘籍，充实训练他的爪牙。等到削弱各大门派实力后，鸠摩罗准备伺机广发英雄帖，邀请中原各派前来举办武林大会，然后自己再以绝对实力震慑众人，登上中原武林盟主之位 。
这次他派出了一名副教主“暗影冥王”领队，由“东方赤血护法”及其麾下的两名精英舵主“毒影剑姬”及“千毒鬼叟”，带领教中数百名训练有素的死士，个个都是三教九流身怀绝技的奇人异士，组成一支浩浩荡荡的队伍，杀奔中原武林。
崆峒与华山两派，因地处西域之畔，首当其冲，惨遭毒手。那夜月黑风高，万籁俱寂，“魔罗教”教徒仿若鬼魅夜行，悄然潜入崆峒派之中。 崆峒派的弟子们尚未反应过来，便已被这突如其来的邪门武功打得措手不及，崆峒弟子死伤大半，崆峒派的镇派秘籍《七伤剑诀》也被抢夺而去。
华山派亦是难逃厄运，山上山下尸横遍野，惨不忍睹。华山派镇派之宝《紫霞神功》心法秘籍也被抢走，，门派传承几近断绝，到处一片废墟，人人闻之胆寒。
血洗崆峒和华山后，他们下一个目标便是武当少林这样的大派，泰山、恒山、丐帮、峨眉也在所难逃。