在那悠远得没边儿的上古时代，神仙的世界那叫一个热闹非凡，各路神仙在天庭里你方唱罢我登场，忙得不亦乐乎。可就在这神仙扎堆的地儿，有个叫小峰的家伙，跟其他神仙比起来，那简直就是个“怪胎”。
小峰原本是个普普通通的凡人，在人间靠着给人跑腿打杂勉强糊口。有一天，他在山上瞎转悠的时候，不小心掉进了一个深不见底的山洞里。这一掉，可就掉进了一个改变命运的奇遇里。山洞里有个老神仙，正闭着眼修炼呢，被小峰这“扑通”一声给吵醒了。老神仙本来挺生气，可睁眼一看小峰，嘿，就觉得这孩子身上有股子灵气，是个修仙的好苗子。于是，老神仙大手一挥，就把小峰收作徒弟，还教他修仙的本事。
小峰这人，脑子转得快，学东西也机灵，没几年就把老神仙教的本事学了个七七八八。老神仙一看，这徒弟出息了，就跟小峰说：“徒儿啊，你如今的本事，去天庭参加个考试，弄个小神当当，那是绰绰有余啦。”小峰一听，心里那个美啊，就盼着去天庭大展身手。
到了天庭，小峰看着那金碧辉煌的宫殿，眼睛都直了。考试的时候，题目是让他们展示自己最拿手的法术。别的神仙候选人都使出浑身解数，又是呼风唤雨，又是撒豆成兵的，场面那叫一个壮观。小峰呢，他想显摆一下自己新学的“隐身术”，结果一紧张，口诀念错了，不但没隐身，反而把自己的脑袋变成了一个大萝卜。
考官们一看，都惊得下巴差点掉地上。小峰自己还不知道呢，还在那儿得意洋洋地等着夸奖。旁边的一个小仙童实在忍不住，笑着说：“你快看看自己的脑袋吧！”小峰一摸脑袋，这才发现不对劲，脸“唰”地一下就红透了，比他脑袋上的大萝卜还红。
就这么着，小峰的第一次成神考试，以一场闹剧收场。他灰溜溜地回到师父那儿，本以为师父会骂他一顿，没想到师父哈哈大笑，说：“这事儿啊，就当是个教训，下次注意就行。”
小峰可不甘心就这么失败，他憋足了劲儿，又苦练了好几年。这一次，他信心满满地再次来到天庭参加考试。
这次的考试内容是治理一片经常闹旱灾的土地。小峰到了那儿，看着干裂的土地和满脸愁容的百姓，心里那叫一个着急。他想着，先求雨吧。于是，他站在那儿，念念有词，召唤雨神。
雨神倒是很快就来了，可小峰光顾着紧张，又把咒语念错了。本来是要下一场及时雨，结果雨神听成了要下一场“鱼雨”。刹那间，天空中密密麻麻地掉下来各种各样的鱼，砸得百姓们抱头鼠窜。
有个大爷正站在自家门口，一条大鲤鱼“啪”地一声砸在他脑袋上，把他砸得眼冒金星。大爷气得直跳脚，指着小峰喊：“你这是哪门子的神仙啊，我们要的是水，不是鱼啊！”
小峰这下可慌了神，他手忙脚乱地想补救，结果越弄越糟。最后，这场考试又以失败告终，小峰再次被天庭拒之门外。