化形丹的炼制费了牧辰风不少心思，但为了手下一众大妖，牧辰风还是仔细研究了丹方，找出了一些瑕疵。他又将收集来的妖丹进行了分类，居然发现了两颗渡劫境的妖丹，想来是妖兽之间争斗时死亡的。另外大乘境的妖丹有一百多颗，小乘境的妖丹有五百多颗，这次来可是发了大财了。
牧辰风选出几颗大乘境的妖丹准备炼丹，他没敢用渡劫境的妖丹，怕那些大妖承受不住药力。准备工作做好后，他便让老龟护法，支起了药王鼎开始炼丹。
丹药的炼制没费什么功夫，一个是牧辰风的丹火强大，另外就是在炼丹一技上牧辰风是有心得的。但即使这样也失误了两次，可见化形丹的炼制非常之难。
待化形丹出炉的瞬间，整个大山都被笼罩在一片淡红色的光晕之中。牧辰风一看，居然出了一枚极品化形丹。极品化形丹可使妖兽化形时彻底变化成人形，包括体味都感觉不到。而且可以使母兽变成更美的女人，公兽变得更高大、帅气。
牧辰风又炼制了几炉，但极品的加起来也就三颗，剩下的上中下品一共二十余颗，也够用了。
他将小乘境以上的妖兽都召了过来，问大家谁想化形跟着他。本以为这些妖兽在大山中呆惯了，不想出去，谁知没有一个愿意留下。也是，妖兽修炼的终极目标也是化成人形，才能有更大的上升空间。大家都抢着要化形丹，但是牧辰风只炼成了二十多颗，远远不够。所以只能告诉大家，要分批的带出去，而且大山的地盘不能没人守候。于是牧辰风挑了三个大乘境的，有老龟、老鹰和黑熊。
牧辰风将三颗化形丹让他们服下到一旁等候，又将大黑小灰和大嘴唤了过来，将三颗极品化形丹交给了他们让其变化。小灰和大嘴非常高兴，拿着丹药就服了下去，到一旁等待变化。大黑拿着丹药没有吃下去，牧辰风一见便问道：“大黑，你怎么不吃丹药？”
“我不想化形。”
“化成人形不是所有妖兽的愿望吗？”
“我现在不想化形。”
“那你想什么时候化形呢？”
“我要是化成人形老方就不认识我了，我想见到他后听他的，他让我变化我就变，不让我变化我就保持这样。”
牧辰风听了心中感慨：最初的主人是犬类印象最深的，也是最忠诚的，不管它是否有人类的意识，在它的意识之中，那个主人是最重要的。虽说大黑与牧辰风相处已久，但它依然没有忘记老方。
牧辰风尊重大黑的意愿，让大黑将丹药收好。
不一会的功夫几个妖兽都化成了人形，老龟变成一个老者，弯腰驼背；老鹰变成一个长着鹰钩鼻的高瘦男子，双眼目光凌厉；黑熊则变成了一个黑大个，又高又壮，长得很憨厚的样子。三个妖兽咧着嘴冲着牧辰风憨笑，心中很是满足。
再看小灰，变成一个美少年，身材削瘦但双目有神；大嘴变成一个壮汉，虽说极品化形丹能让妖兽变得更耐看，但大嘴的嘴巴居然没小多少，咧嘴一笑，后槽牙都看得清清楚楚。
他俩有点疑惑地看着大黑，牧辰风道：“大黑不愿意化形，我尊重它的意见。”
“没事，没事，不化形也依然是朋友。”
带着这几个人和大黑，牧辰风出了大山向望雪宗而去。
望雪峰上此时正在经历一场搏杀，一个棕发碧眼的老者带着几名小乘境的高手直接杀向了望雪宗的主峰。韩东来与几个副宗主此时已经满身浴血，许多弟子倒在一旁。
“韩宗主，放下抵抗吧，交出冰天掌的后两卷可饶你们不死。”对韩东来道。