他们朝着迷雾之谷前进。一路上，景色阴森，迷雾像幽灵飘荡，树木扭曲得像怪物。“这地方看着就邪门。”秋奈绪皱眉。“大家小心，提高警惕。”亚瑟提醒。
突然，草丛里有动静。“谁？出来！”叶小辞大喊，拔剑准备战斗。一个小身影钻出来，是个脏兮兮的小男孩。“叔叔阿姨，救救我，我家被怪物毁了！”小男孩哭着说。“别怕，孩子，怎么回事？”叶小辞蹲下问。小男孩说他家在附近村子，昨晚被黑色怪物袭击，村民都跑了，他迷路了。
“先带他一起走，这事儿可能和黑暗势力有关。”艾莉丝说。众人带着小男孩继续前进。
快到迷雾之谷时，听到一阵奇怪声响，像野兽咆哮又像人哭号。“啥声音？”奈保子紧张得匕首都快捏出水了。“不管是什么，准备战斗。”叶小辞握紧刺风剑。
走进迷雾之谷，能见度极低，空气里有腐臭味，刺鼻得像腐烂尸体。“这味儿真要命！”奈保子捂住鼻子。地上有奇怪脚印，又大又深，像是什么巨型生物留下的。“大家跟着脚印走，看看能发现什么。”亚瑟说。
走着走着，前方出现个巨大身影，像熊又像人，全身黑色鳞片，眼睛闪着红光，嘴里流着绿色口水，爪子像钢刀。“这啥怪物啊？”叶小辞瞪大眼。怪物吼叫着扑来，速度极快。“风刃术！”叶小辞迅速出招，风刃砍向怪物。怪物轻松躲开，冲向众人。奈保子施展暗影步绕到怪物身后，匕首刺向它脖子。怪物尾巴一甩，把奈保子扫倒在地。“奈保子！”池上慧惊呼，跑过去用魔法棒给她治疗。
秋奈绪召唤火焰护盾保护大家，火焰照亮周围。亚瑟带领骑士们长枪刺向怪物，可怪物皮太厚，枪刺不进去。叶小辞发现怪物腹部相对薄弱，大喊：“攻击它腹部！”众人集中火力，怪物吃痛，更加疯狂攻击。
战斗中，小男孩吓得躲在树后，眼睛睁得很大，身体发抖。叶小辞一边战斗一边留意小男孩，生怕他受伤。
关键时刻，艾莉丝念起强力咒语，一道白色光芒射向怪物，暂时困住它。“快，全力攻击！”叶小辞大喊。众人使出最强招式，怪物终于倒下，发出巨响，扬起尘土。
“呼，可算解决了。”奈保子喘着粗气站起来。“大家都没事吧？”叶小辞问。众人虽疲惫，但都没事。
继续前进，发现一个山洞，里面闪烁着奇异光芒。“里面可能有线索，进去看看。”叶小辞说。走进山洞，光线昏暗，墙壁湿漉漉的，滴着水滴。地上有很多骨头，不知道是人骨还是兽骨。