舞会进行到一半，主持人宣布要进行舞蹈比赛。刘雨自告奋勇地参加，他自信满满地走上舞台，准备大显身手。
音乐响起，刘雨开始扭动身体，可是他的动作十分滑稽，像一只乱蹦的猴子。其他参赛的神仙们都惊呆了，观众们则笑得肚子都疼了。
比赛结束后，刘雨毫无疑问地得了最后一名。他不服气地说：“这只是我没发挥好，下次一定赢！”众人听了，笑得更大声了。
舞会接近尾声，大家开始自由交流。刘雨看到一个神仙拿着一杯美酒，好奇地走过去想要尝尝。神仙大方地递给他，刘雨一饮而尽，结果那酒劲太大，他一下子醉倒在地，开始胡言乱语，还唱起了跑调的歌。
许仙和小青费了好大的劲才把他拖出了舞会现场。
离开舞会，他们继续在仙界游玩。
他们看到一个神仙在卖法宝，刘雨好奇地拿起一个葫芦，问：“这个葫芦有什么用？”神仙说：“这葫芦能把人变小。”刘雨不信，神仙对着他念了几句咒语，刘雨真的变小了。他吓得大喊：“快把我变回去！”
他们又来到一个花园，花园里的花会跳舞。刘雨想去摘一朵，花突然跳开，还对他做鬼脸。
走着走着，他们看到一个神仙在画画。刘雨凑过去看了看，说：“这画得一点都不像。”神仙瞪了他一眼：“你懂什么艺术！”
这时，天空中飞过一群仙鹤，刘雨想骑上去，仙鹤不乐意，用翅膀把他扇到了河里。
许仙和小青赶紧把他拉上来。
傍晚，他们找了个地方休息。
晚上，刘雨躺在床上，回想着一天的有趣经历，不知不觉进入了梦乡。在梦里，他成为了仙界最会跳舞的神仙，在舞会上大放异彩……