精密策略制定
多维度投资策略构建
艾米丽根据团队对纳斯达克市场和目标企业的研究，制定了一套多维度的投资策略。这套策略融合了基本面分析、技术分析和市场情绪分析等多种方法，旨在最大限度地把握市场机会，同时控制风险。
在基本面投资方面，团队根据目标企业的财务状况、行业地位、竞争优势等因素，确定合理的估值区间。对于“极光动力”这样的企业，团队通过对其电池技术的先进性、市场份额的增长预期以及成本控制能力等方面的分析，认为其股价具有较大的上涨空间。当股价低于合理估值区间时，团队会逐步买入。
技术分析则帮助团队把握投资的时机。交易员们通过对股价走势、成交量、均线系统等技术指标的分析，判断市场的短期趋势。例如，当股价突破重要阻力位且成交量放大时，往往是买入的信号；而当股价跌破关键支撑位且成交量异常时，则考虑减仓或卖出。
市场情绪分析也是策略的重要组成部分。团队密切关注市场的新闻资讯、社交媒体上的舆论以及投资者的情绪指标。当市场对某个行业或企业过度乐观时，可能意味着股价已经过高，存在回调风险；而当市场对某一领域过度悲观时，可能隐藏着投资机会。
风险对冲与组合优化
风险评估师大卫深知纳斯达克市场的高风险性，为了确保投资计划的稳健实施，他制定了详细的风险对冲和投资组合优化方案。
在风险对冲方面，团队采用了多种手段。首先，通过期权交易进行风险对冲。对于持有的股票，团队会根据市场情况买入相应的看跌期权。例如，如果买入了“慧脑科技”的股票，当市场出现大幅下跌风险时，看跌期权的收益可以弥补股票价格下跌的损失。其次，团队还利用股指期货进行市场风险的对冲。当预期市场整体下跌时，卖出股指期货合约，以锁定投资组合的价值。