岛国的居民为了感谢他们，送给他们一本古老的机关术秘籍。
接着，他们又来到了一个冰雪覆盖的极地国度。这里寒冷刺骨，到处都是厚厚的积雪和巨大的冰山。
大笨熊为了保暖，穿上了自己特制的机关保暖服。可保暖服突然过热，把大笨熊热得满脸通红，直冒汗。
“哎呀，俺要被烤熟了！”大笨熊赶紧脱掉保暖服。
李逍遥想在冰面上滑行，制造了一个机关滑板。结果滑板速度太快，根本停不下来，李逍遥直接撞到了一座冰山上。
“哎哟，疼死我了！”李逍遥捂着脑袋。
灵儿想用机关雪花给大家带来美丽的雪景，结果雪花变成了巨大的雪球，滚来滚去，把大家都埋在了雪堆里。
“救命啊！”大家在雪堆里呼救。
老头想要用机关钻冰器在冰面上打洞捕鱼，结果钻冰器失控，在冰面上钻出了一个巨大的窟窿，海水涌了上来，差点把他们都冲走。
“不好，快跑！”老头大喊。
然而，他们并没有被这些挫折打倒。在秦天的带领下，他们利用机关术为极地国度的居民建造了一座温暖的机关房屋，让大家在寒冷的冬天也能感受到温暖。
离开极地国度后，他们又辗转来到了一个充满魔法与奇幻生物的神秘大陆。
大笨熊看到一只可爱的小精灵，想要和它交朋友。结果小精灵以为大笨熊要攻击它，施展魔法把大笨熊变成了一只兔子。
“快把俺变回来！”大笨熊在地上蹦蹦跳跳。
李逍遥在集市上看到一个神奇的魔法宝石，想要用机关装置把它取下来。可机关装置触发了宝石的魔法防御，释放出一股强大的电流，把李逍遥电得浑身发麻。
“哎呀，我再也不敢乱动了！”李逍遥倒在地上抽搐。
灵儿遇到了一只受伤的独角兽，想用机关医疗包为它治疗。可医疗包突然爆炸，把独角兽吓得跑掉了。
“对不起，独角兽！”灵儿无奈地看着远去的独角兽。
老头在研究当地的魔法阵时，不小心念错了咒语，把自己困在了一个魔法泡泡里。
“快救我出去！”老头在泡泡里大喊。