解决了沙虫后，众人继续深入沙漠。在沙漠中行走了许久，他们发现前方出现了一片奇异的景象。一片波光粼粼的湖水出现在眼前，湖边绿树成荫，鲜花盛开，与周围的沙漠环境格格不入。哪吒兴奋地喊道：“太好了，终于有水了！”说着便要冲过去。杨戬连忙拦住他：“小心有诈，这沙漠中怎会突然出现如此生机勃勃的湖泊。”
就在这时，湖泊突然泛起一阵涟漪，一个巨大的水怪从湖中跃出。这水怪形似章鱼，但却有着九条长长的触手，每条触手上都布满了尖锐的吸盘。水怪挥舞着触手，向着众人发起攻击。云霄见状，挥动金蛟剪，金蛟剪化作两条金色蛟龙，冲向水怪，将它的几条触手斩断。水怪吃痛，发出一阵刺耳的叫声，随后它的身体开始膨胀，周围的湖水也迅速向它汇聚。
羽翼仙立刻展翅飞起，在空中盘旋一圈后，猛地俯冲而下，双翅带着强大的力量，向着水怪拍去。水怪被羽翼仙的攻击击中，身体摇晃了几下，但它并没有退缩，反而更加疯狂地攻击众人。琼霄打开混元金斗，试图将水怪吸入其中，但水怪似乎察觉到了危险，拼命挣扎，始终不让混元金斗靠近。
此时，孔宣也出手了。他身后的五色神光闪耀，一道黑色的光芒射出，向着水怪笼罩而去。水怪在五色神光的笼罩下，身体开始变得迟缓，力量也逐渐减弱。趁着这个机会，魔礼青挥动青云剑，风刃呼啸着切割向水怪；魔礼红用混元伞吸收了水怪周围的水分，让它的行动变得更加困难。
在众人的合力攻击下，水怪终于支撑不住，轰然倒地，化作一滩污水消失不见。众人这才发现，原来这湖泊和水怪都是沙漠中的幻象，是由某种强大的魔法力量制造出来的陷阱。
继续前行，众人终于来到了传说中的古城遗址。古城的城墙早已破败不堪，城门口矗立着两座巨大的石像，虽然历经岁月的侵蚀，但依然能看出它们曾经的威严。众人走进古城，发现里面一片死寂，到处都是残垣断壁。