铁扇公主回到洞府后，心中的怒火虽有所平息，但对孙悟空的怨恨仍未完全消散。而另一边，唐僧师徒继续西行，然而他们的前路却并不平坦。
红孩儿在得知母亲为他出气却无功而返后，心中的倔强再次被激起。他不顾牛魔王和铁扇公主的阻拦，决定再次与唐僧师徒一较高下。
红孩儿带着小妖们在唐僧师徒的必经之路上设下埋伏。当唐僧师徒踏入陷阱时，红孩儿一声令下，小妖们纷纷涌出，将他们团团围住。
孙悟空看到又是红孩儿，心中也是一阵恼怒：“你这不知好歹的小妖怪，还敢来纠缠！”
红孩儿喊道：“孙悟空，今日定要让你见识我的厉害！”
说着，红孩儿再次施展三昧真火，火势瞬间蔓延开来。孙悟空急忙护着唐僧，八戒和沙僧也奋力抵抗着小妖们的攻击。
双方陷入了激烈的战斗中，一时间僵持不下。红孩儿的三昧真火威力强大，孙悟空等人难以靠近；而孙悟空的金箍棒也是威力无穷，小妖们也无法轻易突破他们的防线。
就在这时，天空中突然乌云密布，电闪雷鸣。原来是天庭的天兵天将听闻此地有妖怪闹事，前来查看。
“大胆妖怪，竟敢在此放肆！”天兵天将齐声喝道。
红孩儿看到天庭来人，心中毫无惧意：“哼，我红孩儿可不怕你们！”
孙悟空趁机说道：“红孩儿，你若再执迷不悟，天庭可不会放过你！”
红孩儿却喊道：“少拿天庭来吓唬我！”
天兵天将见红孩儿如此嚣张，纷纷出手攻击。一时间，场面更加混乱。
唐僧在孙悟空的保护下，不断地念着经文，祈求能平息这场争斗。
红孩儿在与天兵天将的对抗中渐渐处于下风，他的小妖们也伤亡惨重。但他依然不肯罢休，誓要与孙悟空分出胜负。