1938年初，陷落后的上海
自*淞沪会战结束，日军入城后，上海这颗远东明珠在残破中苟延残喘。
到了1938年1月，这座城市已彻底失去旧日繁华，宛如一具奢靡躯壳，被帝国军刀生生剖开，内部鲜血淋漓。
宪兵与海军陆战队的军人交替巡逻街头，军车时常碾过破损的路面；
重兵围驻在金融区、外滩码头、大小电台与报馆； 旧商会、各工会等组织被清洗或逼迫解散。
1938年伊始，特高课在上海进一步升级为涉猎广泛的谍报机构——“梅机关”。
原特高课要员早川澄明出任“梅机关”掌门人，将特高课在上海的旧系统合并，形成一股凶悍的秘密警察力量。
与此同时，筹备中的“汪伪政府”与梅机关紧密合作，筹建特务组织“76号公馆”，这便时后世臭名昭着的魔窟。
“76号”坐落在上海法租界与华界交界的一栋洋楼，情报处处长——许绍魁以政治新贵的身份登上了沪上大舞台；
32岁的许绍魁，早年留学日本，精通日语和英语，长袖善舞，不但在汪政府内部深受欢迎，而且也得到了早川澄明的认可，二人相处甚欢，甚至以朋友相称。
坊间对“76号”闻之色变，据称进去的人十死一生。
相比于战前，早川澄明的权力扩大了许多，终于摆脱了“驻华大本营”的牵制，另立山头，一股独大。
松岛辉一郎则升任海军驻沪司令部司令，晋级海军中将军衔；
手握对黄浦江水域与沿海交通的控制权； 对内则主要维持所谓“海军警备”，镇压抗日势力。
松岛的权力已经完全限制在军事上，而不再涉及日常事务。
这等于是直接给早川松绑了，让他有了更大的活动空间，不再顾忌日本海军，露出了凶猛的獠牙。
至此，松岛与早川从上下级关系，变成了“井水不犯河水”的同僚关系。
早川如鱼得水，他升职后成为梅机关在华最高负责人，暗地里下令扩张兽化实验；
同时，他与76号公馆要员“许绍魁”频繁互动，共同抓捕地下党、军统、反战人士。
苏漫漫、魏若来与何星河组成了临时小队，多次破坏兽化部队运输与研究，屡遭围捕。
当下，除了他们之外，其他组织或个人，根本无力参与反抗活动。
经历北郊实验室的惨烈一战后，苏漫漫仍未痊愈。每次为参与行动而兽化后，都会加剧原有的老伤，进一步拉长彻底痊愈的时间。